Bonos Soberanos Peruano Desde Enero 2018 Hasta Enero 2020 PDF

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informe sobre bonos soberanos emitidos por el gobierno peruano en el año 2018...

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BONOS SOBERANOS PERUANO DESDE ENERO 2018 HASTA ENERO 2020 La República del Perú recibió en noviembre del 2018, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó la emisión internacional de una nueva referencia, el Bono Soberano 2029, por un monto de S/10,350 millones. La emisión del nuevo Bono Soberano 2029 apertura con una tasa guía de 6.125% y, debido a la gran demanda por parte de los inversionistas locales e internacionales, fue reducida finalmente a un nivel de 5.95%, constituyéndose en una nueva referencia a 10 años en la curva de rendimientos en moneda local, sustituyendo a la anterior referencia del mismo vencimiento de manera eficiente, debido a que se intercambió más del 97% de su saldo en circulación, la cual constituyó la más grande emisión internacional en moneda local realizada por una economía emergente en los mercados de capitales. Dicha emisión sirvió para pre pagar ciertos créditos en moneda extranjera, financiar el intercambio y recompra de bonos soberanos y globales y pre financiar parcialmente los requerimientos financieros del Año Fiscal 2019. Asimismo, en junio del 2019 se colocaron exitosamente dos nuevas referencias en soles y dólares, el Bono Soberano 2034 y el Bono Global 2030, por un monto total aproximado de US$2,500 millones. Del total del monto colocado, US$1.750 millones -alrededor de S/6.000 millones- fueron emitidos en moneda nacional, a una tasa de interés de 5,4%, con vencimiento al 2034. Los US$750 millones restantes se colocaron a una tasa de 2,84%, con vencimiento al 2030, obteniendo las tasas más bajas que el Perú haya conseguido en una emisión internacional. Esta última transacción permitió intercambiar y recomprar bonos soberanos y globales y pre financiar parcialmente los requerimientos financieros del Año Fiscal 2020. Los recursos obtenidos en esta operación permitieron intercambiar y recomprar bonos globales en dólares 2025, 2027, 2033 y 2037; y en euros 2026 y 2030. Así también, se intercambió y recompró el Bono Soberano 2020, 2023 y 2024; y estarán, además, orientados a pre financiar parcialmente los requerimientos financieros del Año Fiscal 2020. Ambas operaciones, al ser parte integral de una operación de administración de pasivos, tuvieron como principal objetivo reemplazar deuda antigua con tasas de interés altas por deuda con tasas más competitivas, aprovechando las condiciones financieras favorables para la República peruana en los mercados de capitales. "El reconocimiento de LatinFinance a estas dos emisiones refleja la confianza de los inversionistas en la fortaleza de nuestra economía y en la emisión de bonos peruanos. Buscamos financiamiento no para gastos corrientes sino para proyectos de inversiones, que es lo que permite la Constitución. Los bonos premiados, y el bono emitido en noviembre del 2019 por S/10,000 millones, no significan más deuda, sino el reemplazo de deuda anterior, pero ahora con menores tasas de interés", indicó la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva. Como resultado de las operaciones premiadas, se logró incrementar la vida media de la deuda pública, se contribuyó al objetivo de solarizar el portafolio de deuda y se generaron importantes ahorros y alivios financieros para el país.

OFICINA DE COMUNICACIONES https://www.mef.gob.pe/es/notas-de-prensa-y-comunicados/6281-peru-recibio-reconocimientosinternacionales-al-mejor-bono-soberano-del-ano-y-operacion-en-moneda-local-del-ano https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-peru/noticias/9555980/11/18/Peru-coloco-bonossoberanos-por-S-10350-millones.html https://tubazo.tv/2019/06/14/per-coloca-bonos-soberanos-en-soles-en-el-exterior-por-alrededor-de-s-6000-mlls/...