ANALISIS STRUKTUR-PERILAKU-KINERJA INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU DI INDONESIA OLEH: IKA MUSTIKA SARI (H14070056 PDF

Preview

Summary

ANALISIS STRUKTUR-PERILAKU-KINERJA INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU DI INDONESIA OLEH: IKA MUSTIKA SARI (H14070056) DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2011 RINGKASAN IKA MUSTIKA SARI. Analisis Struktur-Perilaku-Kinerja Industri Pengolahan Susu di Indonesia. (Dibi...

Description

ANALISIS STRUKTUR-PERILAKU-KINERJA INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU DI INDONESIA

OLEH: IKA MUSTIKA SARI (H14070056)

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2011

RINGKASAN IKA MUSTIKA SARI. Analisis Struktur-Perilaku-Kinerja Industri Pengolahan Susu di Indonesia. (Dibimbing oleh ARIEF DARYANTO) Industi Pengolahan Susu (IPS) merupakan salah satu industri yang berperan besar dalam perekonomian maupun dalam peningkatan gizi masyarakat. Konsumsi susu di Indonesia saat ini masih rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya yaitu hanya 11,9 liter per kapita per tahun, India mencapai 42,8 liter per kapita per tahun, Malaysia dan Filipina mencapai 22,1 liter per kapita per tahun, Thailand mencapai 31,7 liter per kapita per tahun, bahkan Vietnam masih lebih tinggi dari Indonesia yaitu 12,1 liter per kapita per tahun (Tetra Pak, 2010). Selain itu, produksi susu di Indonesia juga baru dapat memasok tidak lebih dari 26,5 persen, sisanya 73,5 persen berasal dari impor. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya arus informasi maka diperkirakan konsumsi nasional akan terus meningkat sehingga berdampak pada pertumbuhan industri pengolahan susu. Pertumbuhan industri pengolahan susu yang meningkat menyebabkan persaingan antar produsen semakin meningkat pula. Fenomena yang selanjutnya terjadi adalah timbulnya kekuatan-kekuatan ekonomi yang mengarah kepada terbentuknya konsentrasi kekuatan pasar. Kekuatan-kekuatan ini akan mempengaruhi struktur pasar di dalam industri. Kecenderungan yang akan timbul adalah terbentuknya struktur pasar yang mengarah pada monopoli ataupun oligopoli. Selanjutnya struktur pasar tersebut akan mempengaruhi perilaku-perilaku perusahaan-perusahaan pada industri ini sehingga akan mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur-perilaku-kinerja industri pengolahan susu di Indonesia serta hubungan antara struktur dan faktorfaktor lain dengan kinerja industri pengolahan susu. Untuk mencapai tujuan penelitian digunakan data sekunder dari tahun 1984 hingga tahun 2008. Pendekatan Structure Conduct Performance (SCP) digunakan untuk menganalisis struktur, perilaku dan kinerja industri. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja industri, dapat dilihat dari tingkat keuntungan melalui Price Cost Margin (PCM) menggunakan model regresi yang diduga dengan metode kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square (OLS). Tingkat keuntungan (PCM) diduga dipengaruhi oleh rasio konsentrasi empat perusahaan terbesar (CR4), Minimum Efficiency Scale (MES), produktivitas (PROD), tingkat pertumbuhan produksi (GROWTH), efisiensi internal (Xeff), dan total impor bahan baku (Tm). Hasil penelitian menunjukan bahwa struktur industri pengolahan susu di Indonesia bersifat oligopoli ketat dengan rata-rata rasio konsentrasi empat perusahaan terbesar (CR4) sebesar 72,68 persen dan hambatan masuk untuk indutri cukup tinggi dilihat dari rata-rata MES (29,05 persen), sedangkan perilaku industri pengolahan susu dapat terlihat dari strategi produk, harga dan promosi. Kinerja industri pengolahan susu di Indonesia tergolong rendah, dengan nilai rata-rata PCM, Growth dan Xeff sebesar 25,10 persen, 37,62 persen dan 20,32 persen. Masih rendahnya kinerja yang dihasilkan diduga adanya peningkatan biaya input yang digunakan dalam proses produksi dan kemampuan indutri untuk

meminimumkan biaya input yang digunakan untuk produksi belum dapat dikelola dengan baik oleh perusahaan. Sedangkan hasil analisis menggunakan OLS (Ordinary Least Square) diperoleh bahwa faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap kinerja (PCM) diantaranya ialah Minimum Efficiency Scale (MES), pertumbuhan perusahaan (GROWTH) dan efisiensi internal (Xeff). Efisiensi internal merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukan bahwa hanya efisiensi internal yang berpengaruh positif terhadap kinerja. Perlu adanya perhatian dan dukungan penuh pemerintah untuk memperkuat peternak sapi perah lokal sebagai sumber bahan baku utama industri pengolahan susu dengan menerapkan kebijakan yang mendukung peternak sapi perah serta memberikan lebih banyak pelatihan peningkatan kualitas produk dan peningkatan Sumber Daya Manusia. Untuk meningkatkan daya saing industri pengolahan susu dalam negeri pemerintah harus bekerja sama dengan industri untuk memberikan informasi mengenai pentingnya minum susu agar mendorong kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk susu sebagai makanan pelengkap, pencitraan produk susu segar atau cair pun sangat diperlukan untuk membantu industri pengolahan susu mengurangi ketergantungan bahan baku impor. Dengan demikian industri pengolahan susu di Indonesia dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi sehingga kinerja industri pengolahan susu menjadi lebih baik.

ANALISIS STRUKTUR-PERILAKU-KINERJA INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU DI INDONESIA

Oleh IKA MUSTIKA SARI H14070056

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2011

Judul Skripsi

: Analisis Struktur-Perilaku-Kinerja Industri Pengolahan Susu di Indonesia

Nama

: Ika Mustika Sari

NIM

: H14070056

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Dr. Ir Arief Daryanto, M. Ec. NIP. 19610618 198609 1001

Mengetahui, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim, M. Ec. NIP. 19641022 198903 1 003

Tanggal Kelulusan:

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN

SEBAGAI

SKRIPSI

ATAU

KARYA

ILMIAH

PADA

PERGURUAN TINGGI ATAUPUN LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, Juni 2011

Ika Mustika Sari H14070056

RIWAYAT HIDUP Penulis bernama Ika Mustika Sari dilahirkan pada tanggal 25 Maret 1989 di Bogor. Penulis anak terakhir dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Musanip dan Ibu Elly Suprianti. Penulis memulai pendidikan di TK Sejahtera II (1994-1995), SD Negeri Kebon Pedes I (1995-2001), SLTP Negeri 5 Bogor (2001-2004), dan SMA Negeri 2 Bogor (2004-2007). Pada tahun yang sama penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) dan penulis diterima pada Program Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Manajemen melalui proses seleksi yang cukup ketat. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam beberapa kepanitian kemahasiswaan diantaranya kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru tingkat Fakultas tahun 2009 dan HIPOTEX-R yang diselenggarakan oleh Himpunan Profesi Peminat Ekonomi Studi Pembangunan pada tahun 2009.

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada jungjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan Islam dan member petunjuk kepada seluruh umat manusia agar selamat di dunia maupun di akhirat. Penelitian ini berjudul “ Analisis Struktur-Perilaku-Kinerja Industri Pengolahan Susu di Indonesia” disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak (Musanip) dan Mamah (Elly Suprianti) tercinta, atas segala doa, dukungan baik moril maupun materil, semangat, kepercayaan, dan kasih sayangnya setiap saat kepada penulis. 2. Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. 3. Dr. Ir Sri Mulatsih, MS dan Widyastutik, M.Si sebagai dosen penguji yang telah memberikan banyak sekali saran dan kritik. 4. Kakak-kakakku serta keluarga besar Yayi Suparyi atas dukungan, nasihat dan doanya serta penghibur disaat keluh kesah. 5. Pegawai Badan Pusat Statistik (BPS), Kementrian Perindutrian RI, dan Lembaga Sumber Informasi (LSI) IPB atas kesediaan waktunya untuk membantu dalam pencarian data. 6. Seluruh staf Tata Usaha Departemen Ilmu Ekonomi, FEM IPB atas bantuan yang diberikan demi kelancaran seminar dan siding skripsi ini.

7. Sahabat-sahabat penulis (Riska, Nindya, Wati, Asti, Acuy, Apri dan d’Ripux) atas dukungan dan masukannya. Seluruh teman-teman IE angkatan 44 atas bantuan, kebersamaan dan kerjasamanya. 8. Sahabat dan teman satu PS (Fifi, Nhimas dan Nyenyo) yang telah melewati suka dan duka bersama selama menjalani proses ini. 9. Kakak-kakak IE angkatan 43 yang telah berbagi pengalaman dan Special Thank pada Kak Khilqa Istitho Ati Putri yang telah meminjamkan buku serta memberikan banyak informasi. 10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik moril maupun materil sehingga selesainya penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Bogor, Juni 2011

Ika Mustika Sari H14070056

i

DAFTAR ISI Halaman

DAFTAR TABEL...............................................................................

iv

DAFTAR GAMBAR ..........................................................................

v

DAFTAR LAMPIRAN.......................................................................

vi

I. PENDAHULUAN .........................................................................

1

1.1 Latar Belakang..........................................................................

1

1.2 Perumusan Masalah ..................................................................

6

1.3 Tujuan Penelitian ......................................................................

8

1.4 Manfaat Penelitian ....................................................................

9

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN ........

10

2.1 Konsep Industri.........................................................................

10

2.2 Pendekatan Struktur, Perilaku dan Kinerja Industri ...................

11

2.2.1 Struktur Industri ...............................................................

12

2.2.2 Perilaku Industri...............................................................

16

2.2.3 Kinerja Industri ................................................................

17

2.3 Hubungan Struktur, Perilaku dan Kinerja ..................................

18

2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu ..................................................

19

2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis.....................................................

21

2.6 Hipotesis Penelitian ..................................................................

23

III. METODE PENELITIAN ............................................................

25

3.1 Jenis dan Sumber Data ..............................................................

25

ii

3.2 Metode Analisis ........................................................................

25

3.3 Analisis Struktur (Structure) Industri ........................................

26

3.4 Analisis Perilaku (Counduct) Industri .......................................

28

3.5 Analisis Kinerja (Performance) Industri....................................

28

3.6 Hubungan Struktur dan Faktor-Faktor Lain yang Mempengaruhi Kinerja .............................................................

30

3.7 Uji Statistik dan Ekonometrika..................................................

32

IV. GAMBARAN INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU DI INDONESIA

37

4.1 Sejarah Industri Pengolahan Susu di Indonesia..........................

37

4.2 Profil Beberapa Industri Pengolahan Susu.................................

40

4.3 Perkembangan Industri Pengolahan Susu di Indonesia ..............

45

4.3.1 Bahan Baku dan Populasi Sapi Perah di Indonesia............

45

4.3.2 Kapasitas dan Pertumbuhan Produksi ...............................

49

4.3.3 Perkembangan Nilai Impor...............................................

50

4.4 Jumlah Perusahaan dan Status Penanaman Modal Industri ........

52

4.5 Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditas Susu di Indonesia .

53

V. HASIL DAN PEMBAHASAN.......................................................

59

5.1 Analisis Struktur Pasar Industri Pengolahan Susu di Indonesia..

59

5.1.1 Analisis Rasio Konsentrasi Industri ..................................

59

5.1.2 Analisis Hambatan Masuk Pasar ......................................

62

5.2 Analisis Perilaku Industri Pengolahan Susu di Indonesia...........

65

5.2.1 Strategi Produk.................................................................

65

iii

5.2.2 Strategi Harga ..................................................................

68

5.2.3 Strategi Promosi...............................................................

71

5.3 Analisis Kinerja Industri Pengolahan Susu................................

75

5.4 Hasil Analisis Hubungan Struktur dan Faktor-Faktor Lain yang Mempengaruhi Kinerja .............................................................

77

VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....................................................

84

6.1 Kesimpulan...............................................................................

84

6.2 Saran ........................................................................................

86

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................

88

LAMPIRAN........................................................................................

90

iv

DAFTAR TABEL

Nomor

Halaman

1.

Contoh Tipe Pasar ......................................................................

13

2.

Perkembangan Populasi Sapi Perah dan Produksi Susu ..............

47

3.

Perkembangan Industri Pengolahan Susu ...................................

49

4.

Jumlah Produksi Susu Berdasarkan Jenis Produksi.....................

50

5.

Perkembangan Impor Susu dan Produk Susu di Indonesia ..........

51

6.

Jumlah Perusahaan Menurut Status Penanaman Modal...............

52

7.

Utilitas Kapasitas Produksi Industri Pengolahan Susu ................

64

8.

Komposisi Biaya Input Industri Pengolahan Susu.......................

65

9.

Hasil Regresi Model...................................................................

78

10. Matriks Korelasi antar Variabel Independen...............................

80

11. Hasil Uji Autokorelasi................................................................

81

12. Hasil Uji Heteroskedastisitas......................................................

82

v

DAFTAR GAMBAR

Nomor

Halaman

1.

Pohon Industri Produk Pengolahan Susu ....................................

4

2.

Bagan Kerangka Pemikiran ........................................................

22

3.

Fluktuasi Nilai CR4 ....................................................................

61

4.

Fluktuasi Nilai MES...................................................................

63

5.

Fluktuasi PCM, Growth, dan X-eff.............................................

75

6.

Grafik Hasil Uji Normalitas........................................................

80

vi

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Halaman

1. Tingkat Konsentrasi Rasio Tahun 1984-2008................................ 90 2. Price Cost Margin (PCM) Tahun 1984-2008 ................................ 91 3. Minimum Efficiency Scale (MES) Tahun 1984-2008 ..................... 92 4. Nilai Efisiensi-X Tahun 1984-2008............................................... 93 5. Nilai Produktivitas Tahun 1984-2008............................................ 94 6. Nilai Growth Tahun 1984-2008 .................................................... 95

I. PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Keberadaan industri pengolahan susu di Indonesia mempunyai sisi positif

dan negatif. Sisi positifnya adalah industri ini berperan besar dalam perekonomian. Sektor ini mampu memberikan peluang kerja bagi penduduk Indonesia. Selain itu, sektor ini juga menggunakan input dari sektor peternakan. Sedangkan dari sisi negatif, industri ini menghadapi banyak masalah mulai dari persaingan pemasaran baik di pasar domestik maupun pasar internasional, kurangnya pasokan susu dalam negeri serta masih buruknya kualitas susu di tingkat peternak, menyebabkan industri pengolahan susu dalam negeri sulit menggunakan susu lokal sebagai bahan baku pembuatan susu olahan. Saat ini jumlah peternak susu sekitar 118,75 ribu peternak. Populasi sapi perah mengalami peningkatan dari 361 ribu ekor pada tahun 2005 meningkat menjadi 397 ribu ekor pada tahun 2009.

Hal ini berbanding lurus dimana

produksi susu juga meningkat dari 536 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 658 ribu ton pada tahun 2009. Sementara tingkat konsumsi pada tahun 2005 sebesar 709 ribu ton meningkat menjadi 820 ribu ton pada tahun 2009. Perubahan peningkatan konsumsi susu yang relatif lebih cepat dibandingkan produksi, keterbatasan jumlah sapi perah serta masih rendahnya produksi susu yaitu dibawah 10 liter/hari menyebabkan tingkat produksi susu belum mampu memenuhi seluruh permintaan konsumen di dalam negeri, sehingga sisanya harus diimpor (Deptan dan Deperin, 2009).

2

Industri Pengolahan Susu (IPS) mempunyai peranan penting dan strategis dalam upaya penyediaan dan pencukupan gizi masyarakat karena menurut FAO (the Food and Agriculture Organization) susu merupakan komoditas pangan yang hampir sempurna karena didalamnya terkandung sembilan bahan nutrisi pokok yang bermanfaat untuk menjaga tubuh manusia agar tetap sehat dan kuat. Ditinjau dari aspek konsumsi susu bangsa Indonesia, berdasarkan data Tetra Pak Indonesia tahun 2010, konsumsi susu di Indonesia saat ini masih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainny...