Despliegue conjunto Cambios Qa Full Cop PDF

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Summary

guias desarrolladas y de teoria ingles y arquitectura software entre otros....

Description

Formato CM-001 Manual Técnico de Despliegue QaFullCop

Fecha: 26/07/2021

Guías Despliegue control de cambios Código Despliegue Manual Técnico de Despliegue

Fecha: 2021/07/26

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Contenido 1. Objetivo.......................................................................................................................5 2. Prerrequisitos..............................................................................................................5 3. Descripción técnica de la Solución tecnológica..........................................................5 4. Información de ambientes y usuarios.........................................................................5 5. Tabla de Componentes a Instalar...............................................................................6 6. Pasos para el Despliegue...........................................................................................6 7. Plan de retorno............................................................................................................6 8. Condiciones de mantenimiento...................................................................................6 9. Anexos.........................................................................................................................6 10.

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Firmas de elaboración, revisión y aprobación....................................................7

Control de versiones del documento

Versión

V1

4

Fecha

Descripción de la actualización

2021/07/ 26

Paquete de despliegue control de cambios y configuraciones de conjunto de cambios QaFullCop

Elaborado por

Javier Gonzalez

1. Objetivo 1.1 Implementar conjunto de cambios N° 1, despliegue QaFullCop 2. Prerrequisitos - Informes, Se debe crear una carpeta dentro de la ruta “Todas las carpetasService Dashboards Reports” llamada “Informes Casos”. Desde la pestaña informes buscamos la sección en la parte derecha que dice “Carpetas” y seguimos los pasos anteriores aquí puestos. - Se Debe crear una cuenta “ Cuenta Genérica” para automatización. Desde la consola de servicio en la pestaña de “cuentas”, ingresamos y damos en “nuevo” y agregamos datos básicos para la creación de la cuenta - Configuración del soporte, Desde configuraciones en la búsqueda rápida ingresamos “Configuración del soporte” buscamos la sección de “Usuario de casos automatizado” y cambiamos a “ Sistema” y en usuario dejamos a “Edwin Celis Besabe”, dejamos lo demás tal cual y guardamos. - Las “Dependencias de Categoría, Subcategoría y Acción caso ” se deben configurar Manualmente según cada tipificación para “Afiliados, Clientes y Beneficiarios” 3. Descripción técnica de la Solución tecnológica Salesforce ORG: https://sodexo-brs-colombia—qafullcop Información de ambientes y usuarios

Origen

Ambiente QaFullCop

Destino

Qa-UAT

IP/hostname o URL sodexo-brs-colombia— qafullcop Sodexo-brs-colombia—Qa

4. Tabla de Componentes Por Instalar Nombre

Tipo

Nombre de la API

Beneficiarios

Cola

Beneficiarios

Cola Contratos Redes o Autorizador

Cola

Cola_Contratos_Redes_o_Autorizador

Cola Ejecutivo SAC Cola Gerencia Operaciones

5

Cola

Cola_Ejecutivo_SAC

Cola

Cola_Gerencia_Operaciones

Filesystem ChangeSet ChangeSet

Cola Gerencia Operación Cola Gtes Comercios Cola Harold Lozano Cola Redes Pool Clientes Servicio al Afiliado Sodexo Express Usuario:Liliana Bermudez

Cola

Cola_Gerencia_Operacion

Cola

Cola_Gtes_Comercios

Cola

Cola_Harold_Lozano

Cola

Cola_Redes

Cola

Pool_Clientes

Cola

Servicio_al_Afiliado

Cola

Sodexo_Express

Cola

Usuario_Liliana_Bermudez

5. Pasos para el Despliegue Nota: Mas que crear es Verificar que los elementos se encuentren desplegado en el ambiente, si no lo está se dejan adjuntos los pasos a seguir para cada uno 1. Creación de colas - Si las colas ya existen no hay entonces necesidad de replicarlas Beneficiarios Cola Contratos Redes o Autorizador Cola Ejecutivo SAC Cola Gerencia Operaciones Cola Gerencia Operación Cola Gtes Comercios Cola Harold Lozano Cola Redes Pool Clientes Servicio al Afiliado Sodexo Express Usuario:Liliana Bermudez

2. Asignación de usuarios en colas Las colas no cuentan con usuarios asignados excepto las de los buzones, sin embargo, esos usuarios se asignan en la configuración de los buzones. Luego elegimos los miembros de la (Cola), en este caso pueden ser dos tipos, Usuarios y Colas, se agregan los que pertenecen únicamente a esa cola y damos en GUARDAR.

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Asignación de usuarios a la Cola Desde configuración en la “búsqueda rápida” escribimos “colas” y seleccionamos la que vamos a modificar, en la sección de debajo de “Miembros de Cola” agregamos los que necesitemos Y damos en guardar

3. Configuración de buzones 4.

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Desde configuración en la búsqueda rápida escribimos “Correo Electrónico para registro de casos” buscamos la sección de “Dirección de ruta” y damos en “Nuevo” QUIEN CONFIGURA EN SALESFORCE SQDM SQDM SQDM SQDM SQDM

COLA Servicio al Afiliado Pool Clientes Sodexo Express Beneficiarios Usuario:Liliana Bermudez

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BUZON DE CORREO SVC.CO Servicio al Afiliado ; svc.co servicioalcliente ; SVC.CO SodexoExpress ; SVC.CO Sodexoclub BERMUDEZ Liliana ; USUARIOS QUE DEBEN SER ASIGNADOS A ESTA COLA Nidia Cruz; joselin Molina Katherine Diaz, Nini Osorio, Angie Franco, Adriana Rojas Nataly Morales Joselin Molina Liliana Bermudez

Ingresamos el nombre del buzón, una dirección electrónica que no se repita en otro buzón

En esta parte le asignamos una cola o un usuario según se requiera al caso creado por el E-mail Propietario del caso, prioridad del caso y origen del caso que si viene de un email se debe seleccionar E-mail

Si seleccionamos un tipo de registro de caso el perfil de usuario utilizado por el agente de correo electrónico para registro de casos debe tener acceso al tipo de registro: Tipo de registro de caso Cuando guardamos nos sale un alert, damos en Aceptar, después de esto podemos ver cómo queda la configuración y podemos visualizar el link de envió para Aprobación del buzón [Verify]

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Así se ve el corre cunado ya esta verificado por parte del buzón configurado

En configuración de “correo electrónico para regist todos los buzones que están aprobados y/o

casos” podemos visualizar entes por aprobar

Los valores asignados pueden variar según la necesidad que se tenga, en este caso puntual tenemos asignado un propietario que puede ser un Usuario o una COLA, si no se requiere de un propietario la columna se verá vacía Verificación de Buzón Al darle en “verify o Verificar” nos redirecciona a una página donde podamos hacer la acción de [continuar] como está en la imagen de abajo .

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En el buzón correspondiente llegara un mensaje para verificación, en este ejemplo en mi Gmail personal se ve así, pero al presentación cambia en Outlook.

A continuación, el cuerpo del mensaje y el link de verificación que tiene una caducidad de 72 horas. Para verificar el buzón pinchamos el link, este nos lleva a una página de Salesforce con un mensaje de [Email Changed o Correo electrónico cambiado] en caso de salir en español y un botón de continuar para terminar el proceso, se evidencia en la imagen.

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En Salesforce en “Correo electrónico para registro de casos”, en la columna de Verificación podemos ver el nuevo estado del buzón.

NOTA: La configuración que continua aquí no es posible mostrar porque la realiza Sodexo, es la regla de redirección de correos que se debe configurar en cada buzón (”  Redirección  mas no “Reenvío” que eso es otra cosa”) de correo que fue configurado con los valores vistos en este documento 5. Configurar hilo de correo electrónico Aquí damos click en editar o modificar y ponemos el Check como se muestra en la imagen

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6. Reglas de asignación de casos Verificar que la regla quede en estado activo y predeterminada más el horario de Soporte

7. Plantillas solución de caso 8. Horarios de oficina

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9. Cargar festivos del año

10.Activar tracking en campos de tipificación 11. Configurar reglas de escalamiento Orden Criterios

Asignar a

(Caso: Tipo de registro del casoIGUAL AAfiliado) Y (Caso: Categoria CasoIGUAL AAdministración / Mantenimiento,Plataformas / Apps,Protección de Datos) Y (Caso: SubCategoria CasoIGUAL AConexo,Actualización de datos,Servicio el linea,Requerimiento) Y (Caso: Acción CasoIGUAL ACambio de Régimen,Cambio Razón Social,Error en Plataforma,Borrar contactos)

Cola Soporte IT

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(Caso: Tipo de registro del casoIGUAL AAfiliado) Y (Caso: Categoria CasoIGUAL AAdministración / Mantenimiento,Plataformas / Apps,Protección de Datos,Reembolso y Facturación ) Y (Caso: SubCategoria CasoIGUAL AActualización de datos,Pago) Y (Caso: Acción CasoIGUAL AActualización Cuentas Bancarias,Diferencia en Pago (Mayor o menor valor Pagado),Soportes de Pago,Rechazo Cuenta Bancaria)

Cola Inversión y Pagos

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(Caso: Tipo de registro del casoIGUAL AAfiliado) Y (Caso: Categoria CasoIGUAL AReembolso y

Cola Facturación

1

Contratos rciales

bilidad Cartera

Cartera

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ALiberar

8

9

Pedido,Estado de cartera,Nota Crédito (Flujo))

(Caso: Tipo de registro del casoIGUAL ACliente) Y (Caso: Categoria CasoIGUAL AFacturación / Cobranza) Y (Caso: SubCategoria CasoIGUAL AFacturación) Y (Caso: Acción CasoIGUAL AError facturación,Cambio factura)

Cola Facturación

(Caso: Tipo de registro del casoIGUAL ACliente) Y (Caso: Categoria CasoIGUAL AEntregas) Y (Caso: SubCategoria CasoIGUAL APruebas,Empaque / Entrega) Y (Caso: Acción CasoIGUAL APruebas de entrega,Inconformidad servicio operadores)

Cola Logística

(Caso: Tipo de registro del casoIGUAL ABeneficiario) Y (Caso: Categoria CasoIGUAL AUso) Y (Caso: SubCategoria CasoIGUAL ARechazos Comercio) Y (Caso: Acción CasoIGUAL ABono Redimido)

Cola Reembolso

(Caso: Tipo de registro del casoIGUAL ABeneficiario) Y (Caso: Categoria CasoIGUAL AUso) Y (Caso: SubCategoria CasoIGUAL APIN / CLAVE ) Y (Caso: Acción CasoIGUAL ANo se Recibio PIN/Clave)

Cola Producción

(Caso: Tipo de registro del casoIGUAL ABeneficiario) Y (Caso: Categoria CasoIGUAL (Caso: Acción

Cola Logística

(Caso: Tipo de registro del casoIGUAL ABeneficiario) Y (Caso: Categoria CasoIGUAL AUso) Y (Caso: SubCategoria CasoIGUAL ARechazos Comercio) Y (Caso: Acción CasoIGUAL APunto de Venta no Activo)

Cola Contratos Comerciales

(Caso: Tipo de registro del casoIGUAL ABeneficiario) Y (Caso: Categoria CasoIGUAL ATNR) Y (Caso: SubCategoria CasoIGUAL AFraude) Y (Caso: Acción CasoIGUAL ATransacción no Reconocida)

Cola Calidad y Reclamos

(Caso: Tipo de registro del casoIGUAL ABeneficiario) Y (Caso: Categoria CasoIGUAL ACobro Beneficiarios) Y (Caso: SubCategoria CasoIGUAL AFactura) Y (Caso: Acción CasoIGUAL ANo llego la Factura,Factura Errada)

Cola Soporte IT

(Caso: Tipo de registro del casoIGUAL ABeneficiario) Y (Caso: Categoria CasoIGUAL AUso) Y (Caso: SubCategoria CasoIGUAL ARechazos Comercio) Y (Caso: Acción CasoIGUAL AComercio no recibe producto)

Cola Afiliaciones

(Caso: Tipo de registro del casoIGUAL ABeneficiario) Y (Caso: Categoria CasoIGUAL AUso,Cobro Beneficiarios) Y (Caso: SubCategoria CasoIGUAL APIN / CLAVE,Bloqueo,Saldo,Factura ) Y (Caso: Acción CasoIGUAL AError Cambio de PIN/Clave,Cambio PIN/Clave y nueva PIN/Clave No Funciono,Error del Bloqueo - IVR,Error del Bloqueo - APP,Error del Bloqueo - WEB,No genero Reexpedición,No Refleja Carga,Saldo no Cargado - Reexpedición,No llego la Factura)

Cola Soporte IT

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12 AEntrega) Y (Caso: SubCategoria CasoIGUAL ANuevas,Re expediciones,Bonos) Y CasoIGUAL ANo Recibio,Error Entrega,Faltante de Entrega)

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18 (Caso: Tipo de registro del casoIGUAL ABeneficiario) Y (Caso: Categoria CasoIGUAL ARegistro,Plataforma,Entrega,Uso,Cobro Beneficiarios) Y (Caso: SubCategoria CasoIGUAL APlataformas,Activación,APP,Sodexo Club,Bono Digital,PIN / CLAVE,Bloqueo,Saldo,Factura) Y (Caso: Acción CasoIGUAL AError Contraseña,Cambio de Correo,No se visualiza los productos,Solicitud Inactivación Usuario,Error Ingreso,Error de Activación,Error General Plataforma,Estatus de Entrega,Error Descarga) 19

16

(Caso: Tipo de registro del casoIGUAL ABeneficiario) Y (Caso: Categoria CasoIGUAL AUso) Y (Caso: SubCategoria CasoIGUAL ARechazos Comercio) Y (Caso: Acción CasoIGUAL ANo tiene valor

Cola Soporte IT

Cola Ejecutivo SAC

cargado - Bono Cédula) 20 (Caso: Tipo de registro del casoIGUAL ABeneficiario) Y (Caso: Categoria CasoIGUAL AUso) Y (Caso: SubCategoria CasoIGUAL ASaldo) Y (Caso: Acción CasoIGUAL ADobles Descuentos)

Cola Gerencia Operación

(Caso: Tipo de registro del casoIGUAL AAfiliado) Y (Caso: Categoria CasoIGUAL AAfiliación,Servicios Especiales,Retención) Y (Caso: SubCategoria CasoIGUAL AAfiliación en Línea,Publicidad,Estudios de Mercado,Contrato) Y (Caso: Acción CasoIGUAL ANuevo Comercio,Reactivación Contrato,Informes,Cancelación)

Cola Gtes Comercios

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(Caso: Tipo de registro del casoIGUAL AAfiliado) Y (Caso: Categoria CasoIGUAL AConsumo) Y (Caso: SubCategoria CasoIGUAL ARechazo transacción) Y (Caso: Acción CasoIGUAL ATarjeta no Soportada/ Permitida)

Cola Contratos Redes o Autorizador

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(Caso: Tipo de registro del casoIGUAL AAfiliado) Y (Caso: Categoria CasoIGUAL AReembolso y Facturación) Y (Caso: SubCategoria CasoIGUAL ABonos) Y (Caso: Acción CasoIGUAL AAutorización Vencidos)

Cola Gerencia Operaciones

(Caso: Tipo de registro del casoIGUAL AAfiliado) Y (Caso: Categoria CasoIGUAL AOtras campañas) Y (Caso: SubCategoria CasoIGUAL AWizeo) Y (Caso: Acción CasoIGUAL ARedireccionar)

Cola Harold Lozano

(Caso: Tipo de registro del casoIGUAL ABeneficiario) Y (Caso: Categoria CasoIGUAL AUso) Y (Caso: SubCategoria CasoIGUAL ARechazos Comercio) Y (Caso: Acción CasoIGUAL ATransacción no Soportada/No permitida en Datafono)

Cola Redes

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12.Eventos clave y procesos de asignación Los procesos de asignación son tres “Asistencia estándar Cliente, Asistencia estándar Beneficiario y Asistencia estándar Afiliado”

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Proceso de asignación Asistencia estándar Afiliado

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Proceso de asignación Asistencia estándar Cliente

Proceso de asignación Asistencia estándar Beneficiarios

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13.Creación de cuenta Genérica Se debe tener o crear una cuenta “Cuenta Genérica”

14.Configuración de milestones (Eventos Clave) 1 Agregar el recuadro en la página de eventos clave

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Y ubicamos el cuadro en la parte superior izquierza, se deja arrastrar por el lienzo para una nueva ubicación luego “guardamos” y “ATRAS” en la flecha

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1.

“ANS” Sodexo Cliente, “ANS” Sodexo Afiliados, “ANS” Sodexo Beneficiarios Los pasos se deben repetir para la creación de cada (“ANS Sodexo XXXXXX”)

Desde el lanzador de aplicaciónes damos en Nuevo

Buscamos Asignaciónes

Se llenan los campos requeridos, fecha de inicio al día presente, tipo web support,  Importante, la cuenta relacionada debe ser “Cuenta Generica” ninguna otra, si no existe se debe crear 

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Todo debe quedar tal cual en las evidencias plasmadas.

Vista luego de guardar cambios

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Si algún campo falta se debe agregar desde el diseño de pagina en el objeto “caso” Configuración, Gestor de Objetos, buscamos CASO, Buscamos FORMATOS DE PAGINA DE CASO y buscamos el campo lo arrastramos hasta la parte de abajo

Y Guardamos.

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15.Reportes Verificar que los reportes se estén desplegados  Case History Report  Case Lifecycle Report  Cases with Emails Reports  Cases with Milestones Report  Casos Actividades con Casos 16. Desencadenador Apex Tr_Case trigger Tr_Case on Case (after insert, before update) {

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/*if(Trigger.IsInsert){ for(Case c : Trigger.New){ if(c.AccountId != null){ List ent = [SELECT Id FROM Entitlement WHERE Status='Active' LIMIT 1]; if(ent.size() > 0){ Case caseTemp = [SELECT Id, EntitlementId FROM Case WHERE Id=:c.Id LIMIT 1]; caseTemp.EntitlementId = ent.get(0).Id; update caseTemp; } } } }*/ /* * BLOQUE PARA CONTROLAR EN QUÉ ÁREA DE NEGOCIO SE ENCUENTRA EL CASO */ if(Trigger.IsUpdate){ Case myCase=trigger.new[0]; system.debug('myCase.OwnerId'+myCase.OwnerId); if(String.valueOf(myCase.OwnerId).startsWith('00G')){ // si es una cola Group QueueRecord = [Select Id, Name, DeveloperName, Type from Group where Type = 'Queue' AND Id =: myCase.OwnerId]; String areaName = QueueRecord.Name.substring(5); // quita la palabra cola del nombre del propietario "Cola Afiliaciones" => "Afiliaciones" // myCase.area_de_negocio__c = areaName; } } }

17. Process Builder Configuración manual Crear Process Builder, desde configuración en la busqueda rápida buscamos y elegimos Proces Builder y damos en nueva

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Cregamos el nombre del proceso “Enviar notificación creación Caso E2C” Y replicamos esto para la descripción

Le decimos que el proceso cambia cuando “Un registro cambia”

Y Guardamos

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Agregamos el objeto caso a la entrada

E indicamos el inicio del proceso solo cuando se crea el registro y guardamos

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En el criterio de aprobacion agregamos nombre “Origen correo electrónico”, que se cumplan todas las condiciones, en establecer condiciones buscamos el campo “Origen del caso” y en valor correo electronico, dejamos las otras opciones como están y guardamos

En acciones inmediatas como nombre de la acción “enviar correo” como se ve en la imagen

================================================================== ============ Si la alerta de correo no existe se procede a crear una así: Desde configuración, en busqueda rápida ponemos “Alertas de correo electrónico” y luego en el Boton de “Nueva alerta de correo Electrónico”

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Configuramos como en la imagen 18.Campo tipo de registro -

se debe agregar un campo en el formato de página de afiliados, clientes y Beneficiarios del obejo caso como esta señalado en el manual

Buscamos – Campos – y en el gestor de diseño buscamos –Tipo de registro del caso—lo arrastramos hasta el primer lugar de el lienzo de información del caso, lo ubicamos en el espacio señalado en la imagen

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6. Plan de retorno Eliminación manualmente de la lista de componentes desplegados y listados en el ChangeSet 7. Condiciones de mantenimiento No presenta 8. Anexos No presenta 9. Firmas de elaboración, revisión y aprobación

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