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PROYECTO DE INVERSION

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Servicio Nacional de Adiestramiento En Trabajo Industrial DIRECCION ZONAL LIMA-CALLAO ESCUELA / CFP ADMINISTRADORES INDUSTRAILES CARRERA: ADMINISTRACION INDUSTRIAL “ TAZAS NACIONALES DE PORCELANA” PROYECTO DE INVERSION AUTOR: • • • •

GARCIA ASCARZA JAZMIN ANAMARIA Castillejo Puescas, Kattya Mendoza Paredes, Belen Orado Paisig, Diana

ASESOR: PEDRO INOCENCIO

2021

PROYECTO DE INVERSION

DEDICATORIA Este trabajo va dedicado en primer lugar a Dios; en segundo lugar, a nuestros padres, por su apoyo y estímulo ofrecido. Asimismo, a nuestros maestros, por las enseñanzas que nos brindan y a todas las personas que nos apoyaron para la conclusión satisfactoria de este trabajo.

PROYECTO DE INVERSION

ÍNDICE RESUMEN EJECUTIVO CAPÍTULO I: GENERALIDADES 1.1

Denominación del proyecto

1.2

Alcance del proyecto

1.3

Productos entregables del proyecto

1.4

Otra información relevante

CAPÍTULO II: ESTUDIO DEL MERCADO 2.1 El producto, características y diseño del producto 2.2 Estudio de la demanda 2.2.1.

Características de la demanda

2.2.2.

Zona de influencia y características de la población

2.2.3.

Población objetivo

2.2.3.1. Tamaño de la muestra 2.2.3.2. Determinación de las variables para el pronóstico de la demanda del proyecto 2.2.3.3. Pronóstico de la demanda del proyecto 2.3 Estudio de la oferta, competidores, productos sustitutos 2.3.1.

Estudio de la Oferta

2.3.1.

Análisis de la competencia (FODA)

2.3.1.

Productos sustitutos 2.4 Estudio del precio 2.5 Estudio de la comercialización

2.3.1.

Canales de distribución

2.3.1.

Mecanismo de promoción

CAPÍTULO III: TAMAÑO DEL PROYECTO 3.1

Determinación del tamaño del proyecto

3.2

Capacidad instalada de planta

CAPÍTULO IV: ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 4.1

Análisis de la macro localización

4.2

Análisis de la micro localización

PROYECTO DE INVERSION

CAPÍTULO V: MARCO LEGAL Y ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO Formalización legal de la empresa

5.1

5.1.1

Tipo de empresa - Persona Jurídica

5.1.2

Régimen tributario

5.2

Constitución de la empresa 5.2.1

Mecanismos de constitución

5.2.2

Organigrama

CAPÍTULO VI: INGENIERÍA DEL PROYECTO 6.1

Selección del proceso productivo

6.2

Análisis de materias primas e insumos

6.3

Diagrama del proceso productivo (DOP-DAP-Bloques)

6.4

Balance de materiales y/o energía 6.4.1. Consumo unitario de materiales 6.4.1. Tecnología, maquinaria y equipo

6.5

Distribución de Planta (LAYOUT)

6.6

Plan de producción

6.7

Indicadores de productividad

CAPÍTULO VII: INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 7.1

Inversión fija

7.2

Capital de trabajo

7.3

Financiamiento

CAPÍTULO VIII: COSTOS Y PRESUPUESTOS 8.1

Costos proyectados

8.2

Punto de Equilibrio

8.3

Presupuesto operativo y financiero

8.4

Estado de resultados

8.5

Flujo de caja proyectado (Económico y financiero)

CAPÍTULO IX: EVALUACIÓN ECONOMICA FINANCIERA 9.1

Calculo de costo de oportunidad del capital (COK Económico y COK

financiero) 9.2

Valor actual neto de flujo de caja proyectado (VANE Y VANF)

PROYECTO DE INVERSION 9.3

Tasa interna de retorno económico y financiero (TIRE Y TIRF)

9.4

Relación Beneficio/Costo

9.5

Periodo de recuperación del capital (Payback)

CAPÍTULO X: EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 10.1 Aspectos Ambientales 10.2 Seguridad Industrial CAPÍTULO XI: CONCLUSION CAPÍTULO XII: RECOMENDA

PROYECTO DE INVERSION

RESUMEN EJECUTIVO

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES es una empresa que se dedica a la producción, diseño y comercialización de tazas, en la marca “IMPORTADORA Y EXPORTADORA PRAILI S.A.C”, con diseños innovadores y cómodas para lactancia. Siendo así nuestro principal púbico objetivo de niños, adolescentes y personas de todo tipo. OBJETIVO DEL PLAN El plan se centra en la conquista, inserción de nuestro producto al mercado peruano. Hoy el uso de las tazas más que por una necesidad el mercado también el demanda por el diseño que tienen estas tazas. Otro de nuestros objetivos es el reconocimiento de la marca como de la empresa. También un posicionamiento, sabemos que es algo lento, es un proceso que toma tiempo; pero sabemos que esto se lleva a cabo con el tiempo, usando estrategias y trabajando mucho. METAS Ser reconocidos como la marca de mejor calidad en tazas para café y té. ESTRATEGIAS De precio; que sea llamativo y atraiga al público, que sea adaptable a las condiciones de vida de nuestro público. Queremos ingresar a la mente de los clientes de nuestros competidores y empezar por ese aspecto a ganar nuestros clientes; aunque se sabe que al principio nuestras rentabilidades no serán las que se desea tener, pero poco a poco iremos creciendo. Nuestro cliente meta son los distribuidores, capaces de comprar grandes cantidades y en periodicidad de cada dos meses

PROYECTO DE INVERSION

CAPITULO I GENERALIDADES

PROYECTO DE INVERSION

1.1

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

Es la marca de nuestro producto y abastecemos en LOS OLIVOS nuestro producto será hecho en varios diseños al gusto de las personas, con buena calidad y modelos de importación, “TAZAS NACIONALES DE PORCELANA” pretendemos convertirnos en una empresa sólida y competitiva, posicionándonos en el mercado nacional como los mejores dentro nuestro rubro. Y nuestra finalidad es brindar un agrado y confiabilidad con nuestros productos, así teniendo una aceptación del público. 1.2

ALCANCE DEL PROYECTO

Este proyecto llegará a la etapa de pre factibilidad dado que, es donde investigaremos sobre los factores macro social y económicos, aspectos legales y diferentes técnicas para introducir nuestro producto al mercado. Objetivos: ✓ Liderar el mercado ✓ Aumentar los ingresos ✓ Mayor rentabilidad ✓ Mayor participación en el mercado. ✓ Ser reconocidos METAS: Satisfacer a las necesidades y los deseos inmediatos de nuestros clientes, ofreciendo un diseño variado y ofrecer buenos precios a nuestros clientes y compartiendo buenos momentos.

1.3

PRODUCTO ENTREGABLE DEL PROYECTO

Las piezas hechas de cerámica son altamente resistentes. Al ser fabricadas de materiales provenientes de piedras y minerales, pueden resistir algunos golpes, rayones y un uso muy rudo sin romperse. Mucho dependerá de la calidad de fabricación, pero existen piezas que soportan impactos muy fuertes sin romperse o quebrarse. No se oxida ni se decolora. Las mismas propiedades físicas de la cerámica le permiten ser un material que no se oxida con el paso del tiempo ni pierde su coloración original. Estudio de mercado

•

Tamaño del proyecto

•

Estudio de localización

•

Marco legal

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•

Ingeniería del proyecto

•

Inversión y financiamiento

•

Costos y presupuestos

•

Evaluación económica financiera

•

Evolución del impacto ambiental

1.4

OTRA INFORMACION RELEVANTE Quizás los decorados se desvanezcan a lo largo de muchos años, pero si la cerámica es negra, azul o de cualquier otro color, este permanecerá del mismo tono por siempre. Al ser vitrificada, no absorbe gérmenes ni humedad. Esta propiedad es ideal para quienes usan vajillas de cerámica en restaurantes, hoteles e incluso en hospitales. La cerámica vitrificada impide que se absorban microorganismos perjudiciales para la salud, así como sabores y humedad. Esto convierte a la cerámica en un material muy higiénico y seguro.Para garantizar la viabilidad de estos productos se acompaña de los siguientes estudios:

PROYECTO DE INVERSION

CAPITULO II ESTUDIO DE LA DEMANDA

PROYECTO DE INVERSION

2.1

EL PRODUCTO, CARACTERISTICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO:

2.1.1

PRODUCTO Nuestra marca es “IMPORTADORA Y EXPORTADORA PRAILI S.A.C”

2.1.2

CARACTERISTICAS

Pueden tener diversas formas, colores y tamaños, estando o no serigrafiadas pero la característica común de todas ellas es el asa para facilitar su manejo. También son muchos los materiales de los que estas se producen, tales como el barro, porcelana y cristal de variados tipos. 2.1.3 DISEÑOS DEL PRODUCTO

TAZAS PARA CAFÉ

TAZAS PARA TE

PROYECTO DE INVERSION

2.2 ESTUDIO DE LA DEMANDA

2.2.1 Características de la demanda Puente Piedra tiene una población de 233.602 habitantes según datos del INEI (Instituto Nacional

de

Estadística

e

Informática).

De los 233.602 habitantes de Puente Piedra, 116.665 son mujeres y 116.937 son hombres. Por lo tanto, el 50,06 por ciento de la población son hombres y el 49,94 mujeres.

Si comparamos los datos de Puente Piedra con los del departamento de Lima concluimos que ocupa el puesto 12 de los 171 distritos que hay en el departamento y representa un 2,7661

%

de

la

población

total

de

ésta.

A nivel nacional, Puente Piedra ocupa el puesto 17 de los 1.833 distritos que hay en Perú y representa un 0,8522 % de la población total del país

2.2.2 Zona de influencia y características de la población El distrito de Puente Piedra representa para este proyecto a nuestra población objetiva, dentro del mismo se encuentra ubicado algunos mercados como nuestros principales punto de distribución o venta. Identificamos que las zonas (Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres) posee 17.9% siendo así el de mayor porcentaje en lo que respecta a población de tipo socioeconómico

2.2.3 Población objetivo Nuestro público objetivo son las familias en general, empresas, colegios, institutos. Público en general.

2.2.3.1Tamaño de la muestra de clientes. En el distrito de Puente piedra identificamos 49 clientes mediante el método de observación directa, visitando las tiendas o stands que comercializan productos similares, como el universo de 58 clientes es manejable para los miembros del

PROYECTO DE INVERSION grupo, se decidió no hacer tamaño de muestra sino encuestarlos a todos haciéndoles una pregunta filtro:

Z= 95 e= 5% p= 50% q= 50%

Luego de hallar el número de muestra, identificamos que es 51 clientes; por lo tanto nuestra muestra será lo mismo que nuestra población total; es decir: 58 clientes Se procedió a encuestar a los 49 clientes que contestaron SI.

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2.2.3.2 Determinación de las variables para el pronóstico de la demanda del proyecto PRECIO: Si el precio sube la demanda por el bien del consumo disminuirá y si el precio baja la demanda subirá.

•

CALIDAD:

Si la calidad de nuestra cortina es buena y ello es sostenible, los consumidores seguirán adquiriendo nuestros productos, lo cual haría que esta variable sea positiva.

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2.2.3.3 •

Pronóstico de la demanda del proyecto

PRONOSTICO DE LA DEMANDA CLIENTE

Para nuestro proyecto el N° total de clientes potenciales son de 50 y el N° de clientes de la muestra es de 49 Cabe precisar que dentro de este grupo están considerados mercados y centros comerciales donde podemos ofertar nuestro producto. Para el cálculo del pronóstico de la demanda clientes utilizaremos tres preguntas filtros de la encuesta que se realizó para la muestra; posteriormente los resultados obtenidos producto de estas preguntas serán replicadas al total de nuestra población. Estas preguntas filtros son las siguientes:

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2.3

Estudio de la oferta, competidores, productos sustitutos 2.3.1. Estudio de la oferta • Iniciar la producción durante el mes. • Elaborar dos líneas distintas de productos para ejecutar la introducción en el mercado. • Pactar contratos de provisión de productos con al menos dos tiendas de diseño. • Obtener ventas totales por 3.000 unidades durante el primer año. • Lograr un alcance de 5.000 personas en las redes sociales a utilizar • Lograr un recupero de la inversión en el plazo de 2 años. • Reducir los tiempos de producción en un 15% gracias a la curva de experiencia durante el segundo año.

2.3.2Análisis de la competencia (FODA) El análisis FODA contribuirá con la evaluación de nuestras deficiencias, orientándonos a mejorar y examinar en los enfoques que podamos tener.

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2.3.1 PRODUCTOS SUSTITUTOS La competencia para nuestros productos serían las cortinas cotidianas que se vienen usando desde años. 2.3.2.ESTUDIO DEL PRECIO En base a los estudios realizados referente a los precios de la competencia nuestro objetivo es brindar un producto de calidad a un costo moderado obteniendo un margen de ganancia como productores y comercializadores.

ESTUDIO DE COMERCIALIZACIÓN

2.2.3

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La distribución de nuestro producto será en centros comerciales, y en mercados mayoristas, nuestro principal objetivo es llegar a todos los rincones del Perú con este producto muy novedoso. Para la distribución debemos de tener en cuenta la presentación del producto en cuanto a empaque ya que debemos de asegurar que el producto llegue en óptimas condiciones para su venta. Para esto utilizaremos en canal de distribución indirecto o corto para así nosotros poder tener una mejor comercialización.

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2.2.4 •

MECANISMO DE PROMOCIÓN REDES SOCIALES

Utilizaremos como mecanismo de promoción principal a una de las redes sociales más utilizadas hoy en día por todas las personas que es el Facebook, en las cuales prefieren informarse acerca de nuestros productos a través de este medio y proponen a su vez que el producto lo puedan adquirir a través de catálogos de venta.

•

PROMOCIÓN DE VENTAS

Este mecanismo está dirigido para la familia en general y como nuestro producto es nuevo en el mercado, se les brindara la facilidad de pago a crédito, y de esta manera obtendremos la confianza de nuestros clientes.

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CAPITULO III TAMAÑO DEL PROYECTO

PROYECTO DE INVERSION

2.3Determinación del tamaño del proyecto Con el tamaño del proyecto nos estamos refiriendo a la capacidad de producción instalada que tendrá nuestra empresa mensualmente o durante un periodo establecido por el área operativa. El tamaño de nuestro proyecto dependerá de los equipos, maquinaria, personal y recursos financieros con los que cuente nuestra organización. La determinación del tamaño de proyecto responde al análisis de los resultados del estudio de mercado, tomando para ello variables como: •

Disponibilidad de materia prima

•

Demanda

•

Disponibilidad de insumo

•

Costos estimados

Todos estos aspectos permitirán seleccionar un tamaño adecuado para que no existan mayores inconvenientes en la producción.

3.2 Capacidad instalada de planta A continuación, detallaremos los tiempos por línea de producción:

Considerando un horario de trabajo de 8 horas/ día y el mes operativo de 26 días considerando el mes por 26 días, excluyendo domingos; entonces pasaremos a calcular nuestra cuota de producción diaria y mensual por línea de producción.

PROYECTO DE INVERSION

•

CAPACIDAD DEMANDADA

En el siguiente cuadro hemos calculado la demanda potencial mensual:

Tomando en cuenta las preferencias de los encuestados con respecto a la variedad de cortinas que tenemos, calculado anteriormente, obtendremos la demanda potencial por línea de producción:

Luego de los resultados obtenidos, ahora proyectaremos la demanda potencial para 10 periodos semestrales; pero para que nuestro pronóstico sea más realista utilizaremos tazas crecientes de evolución

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CAPITULO IV INVERSION Y ESTUDIO DE LA LOCALIZACION

PROYECTO DE INVERSION

4.1

Análisis de la macro localización

Se tomará en cuenta el distrito de LOS OLIVOS

en el cual se implementará la planta

industrial de nuestra empresa.

LOS OLIVOS

Para ubicar la planta de producción, se considera un distrito de Lima metropolitana que viene hacer: •

INDEPEDENCIA Se eligió este distrito por el potencial de crecimiento que presentan. Asimismo, presentan grandes ventajas según las variables:

•

Cercanía de Mercado Objetivo

•

Cercanía de la mano de obra

•

Costo promedio por terreno

•

Zonas industriales

•

Tributos

PROYECTO DE INVERSION Se realiza una breve descripción de cada factor a evaluar.

Cercanía de mercado objetivo (F1): Este factor es importante ya que se desea saber si se encuentra cerca de los puntos de venta ya especificados. Cercanía de la mano de obra (F2): Conseguir colaboradores experimentados no será difícil, ya que existen jóvenes que tienen la experiencia trabajando en el rubro. Costo promedio por terreno (F3): Se adquiere mediante un alquiler: San Martín de Porres: Aproximadamente s/ 1100.00 mensuales Zona industrial (F4): Estos distritos cuentan con una variedad de zonas que permite crear una nueva empresa que brinda facilidades de trabajo. Tributos (F5): Se tendría que analizar el porcentaje de tributo que se paga en dicho distrito.

4.2 Análisis de la micro localización ✓ DETERMINACION DE LAS VARIABLES PARA EL PRONOSTICO DE LA A continuación, se realizará una breve descripción en general de los factores objetivos elegidos. Se escogieron estos 4 factores ya que es muy valioso saber para poder establecer nuestro taller en uno de estos dos lugares porque influyen mucho con respecto a los gastos que se va a realizar mensual y otro que influye con respecto al fácil acceso para la venta y distribución; estos factores se tomaran en cuenta para sacar las conclusiones respectivas. En el siguiente cuadro se muestra la ponderación que se va a tener en cuenta para evaluar los factores objetivos y subjetivos:

CALIFICACIÒN MALA REGULAR BUENA

0 1 2 3 4

PROYECTO DE INVERSION

Para hallar la Avenida donde se encontrará nuestra planta para la elaboración de nuestros productos, dependerán de la calificación que se obtenga, y hemos escogido dos Distritos, los cuales son zonas Industriales. CONCLUSIÓN: El resultado obtenido nos muestra como la mejor opción para la colocación de nuestra planta es Av. naranjito A continuación, lo representaremos en el siguiente gráfico:

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