PWC German Entertainment and Media Outlook 2018-2022 PDF

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German Entertainment and Media Outlook 2018–2022 Fakten, Prognosen und Trends für 15 Sektoren der Unterhaltungsund Medienbranche in Deutschland.

Vorwort

Vorwort Sehr geehrte Leserinnen und Leser, kennen Sie das beklemmende Gefühl, das sich einstellt, wenn Sie unterwegs bemerken, dass Sie Ihr Smartphone vergessen haben? An dieses Gerät haben wir uns zutiefst gewöhnt. Schließlich sichert es die eigene Erreichbarkeit, erinnert an Termine, ist Fahr- und Eintrittskarte, Kino, Fernsehen und Radio gleichermaßen. Wie selbstverständlich das inzwischen geworden ist! Dabei erinnern sich die meisten von uns noch an die Zeiten, in denen wir uns Festnetznummern gemerkt oder abends pünktlich um 18:50 Uhr im Fernsehen für unsere Kinder Das Sandmännchen eingeschaltet haben. Heute schauen die Kleinen Feuerwehrmann Sam oder Die Eisprinzessin auf dem Tablet und die Großen Kultserien wie Game of Thrones und House of Cards auf ihrem Smartphone, Laptop oder Smart-TV. Wenn wir die entsprechende Funktion aktivieren, erreichen uns Nachrichten nicht mehr nur zur Morgenlektüre der Tageszeitung und um 20:00 Uhr zur Tagesschau, sondern den ganzen Tag: per Eilmeldung direkt auf dem Startbildschirm unseres Smartphones. Es gibt kaum einen Bereich, der unseren Alltag so durchdringt, wie die Medien- und Unterhaltungsbranche. Und das Rad dreht sich, angetrieben von technologischen Innovationen, immer schneller. Mit dem German Entertainment und Media Outlook 2018–2022, dessen Ergebnisse wir Ihnen nachfolgend präsentieren, verfolgen wir diese Entwicklungen Jahr für Jahr – seit 2003. 2017 stieg der Gesamtumsatz der Medien- und Unterhaltungsbranche um 2,1 % auf insgesamt 60,6MilliardenEuro. Biszum Jahr 2022 gehen wir im

Schnitt von einem Wachstum von jährlich 1,8 % aus. Der deutsche Medienmarkt käme dann auf ein Volumen von 66,2MilliardenEuro. Die Branche wächst somit kontinuierlich. Doch unter dieser gleichmäßigen Oberfläche toben Verteilungskämpfe. Was zählt, sind Klicks und Verweildauer, es geht um die Zeit und Aufmerksamkeit der Kunden. Und die ist auf 24Stunden am Tag begrenzt. Neben der genauen Analyse des Marktes widmen wir uns daher besonders den Entwicklungsperspektiven der Branche: Reichen die Erlöse aus digitaler Werbung aus, um langfristig tragfähige Geschäftsmodelle zu etablieren? Wie sichern sich Unternehmen in Zeiten von Hackerangriffen und Datendiebstahl das Vertrauen ihrer Kunden? Antworten auf diese und andere Fragen finden Sie auf unserer Website: www.pwc.de/gemo. Dorterscheint der German Entertainment und Media Outlook erstmals auch in ausführlicher Fassung. Klicken Sie sich einfach durch die verschiedenen Segmente und Trendanalysen! Zu jedem Beitrag finden Sie unten auf der Seite auch die Namen der jeweiligen Experten sowie ihre Kontaktdaten. Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche und anregende Lektüre!

Werner Ballhaus Leiter des Bereichs Technologie, Medien und Telekommunikation

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Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis ...........................................................................................................................................................7

Executive Summary ............................................................................................................................................................. 10 1 Markt im Überblick ..................................................................................................................................................... 10 2 Highlights ................................................................................................................................................................... 11 2.1 Digitale Trendsetter sind erst im Kommen .................................................................................................................. 11 2.2 Digitalsteuer nimmt konkrete Formen an....................................................................................................................12 2.3 Medienhäuser setzen auf künstliche Intelligenz ..........................................................................................................13 2.4 Bei der Reichweitenmessung im TV-Segment besteht Verbesserungspotenzial ........................................................... 14 2.5 ePrivacy-Richtlinie trifft Onlinewerbewirtschaft besonders .......................................................................................15 2.6 Upload-Filter sind Zankapfel bei neuem Urheberrecht ................................................................................................ 16 3 Entwicklungsperspektiven ..........................................................................................................................................17 3.1 Über Inhalte mit den Nutzern in Kontakt kommen ...................................................................................................... 17 3.2 Konsumenten wollen überall online sein..................................................................................................................... 18 3.3 Markt lässt Raum für Nischenanbieter ........................................................................................................................ 19 3.4 Grenzen des Wachstums zeichnen sich ab ................................................................................................................... 19 3.5 Umgang mit Daten wird zum Erfolgskriterium............................................................................................................20 3.6 Selbstregulation als vertrauensbildende Maßnahme ..................................................................................................20 4 Zentrale Erkenntnisse aus den anderen Segmenten ....................................................................................................21 5 Prognose .....................................................................................................................................................................27 5.1 Werbung .....................................................................................................................................................................27 5.2 Verkauf .......................................................................................................................................................................27 5.3 Segmente ....................................................................................................................................................................28 Highlight Artikel: DSGVO, E-Privacy und ihre Auswirkungen auf Medienunternehmen ......................................................29 Highlight Artikel: Damoklesschwert Digitalsteuer ...............................................................................................................34

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Inhaltsverzeichnis

Highlight Artikel: Wie künstliche Intelligenz die Medienbranche revolutioniert .................................................................. 36 Highlight Artikel: Bewegtbild als unangefochtener Unterhaltungsweltmeister– Wohin entwickelt sich der Fernsehmarkt? ...............................................................................................39 Highlight Artikel: Die EUUrheber rechtsreform– was Medienunternehmen wissen sollten ................................................. 42 Buchmarkt ...........................................................................................................................................................................45 1 Markt im Überblick .....................................................................................................................................................45 2 Trends und wichtige Entwicklungsfaktoren ................................................................................................................46 3 Prognose ..................................................................................................................................................................... 47 Zeitungsmarkt .....................................................................................................................................................................52 1 Markt im Überblick .....................................................................................................................................................52 2 Trends und wichtige Entwicklungsfaktoren ................................................................................................................53 3 Prognose .....................................................................................................................................................................55 Zeitschriften ........................................................................................................................................................................57 1 Markt im Überblick .....................................................................................................................................................57 2 Trends und wichtige Entwicklungsfaktoren ................................................................................................................58 3 Prognose .....................................................................................................................................................................60 Musik ...................................................................................................................................................................................62 1 Markt im Überblick .....................................................................................................................................................62 2 Trends und wichtige Entwicklungsfaktoren ................................................................................................................63 3 Prognose .....................................................................................................................................................................66 Radio ...................................................................................................................................................................................70 1 Markt im Überblick .....................................................................................................................................................70 2 Trends und wichtige Entwicklungsfaktoren ................................................................................................................71 3 Prognose .....................................................................................................................................................................73

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Inhaltsverzeichnis

Kino ..................................................................................................................................................................................... 74 1 Markt im Überblick ..................................................................................................................................................... 74 2 Trends und wichtige Entwicklungsfaktoren ................................................................................................................ 76 3 Prognose .....................................................................................................................................................................77 Fernsehen und Heimkino .....................................................................................................................................................78 1 Markt im Überblick .....................................................................................................................................................78 2 Trends und wichtige Entwicklungsfaktoren ................................................................................................................ 81 3 Prognose .....................................................................................................................................................................82 Internetvideo .......................................................................................................................................................................84 1 Markt im Überblick .....................................................................................................................................................84 2 Trends und wichtige Entwicklungsfaktoren ................................................................................................................86 3 Prognose .....................................................................................................................................................................87 TV-Werbung .........................................................................................................................................................................88 1 Markt im Überblick .....................................................................................................................................................88 2 Trends und wichtige Entwicklungsfaktoren ................................................................................................................89 3 Prognose ..................................................................................................................................................................... 90 Onlinewerbung .................................................................................................................................................................... 92 1 Markt im Überblick .....................................................................................................................................................92 2 Trends und wichtige Entwicklungsfaktoren ................................................................................................................93 3 Prognose .....................................................................................................................................................................95 Datenkonsum .......................................................................................................................................................................98 1 Markt im Überblick .....................................................................................................................................................98 2 Trends und wichtige Entwicklungsfaktoren ................................................................................................................99 3 Prognose ...................................................................................................................................................................100 eSport ................................................................................................................................................................................104 1 Markt im Überblick ................................................................................................................................................... 104 2 Trends und wichtige Entwicklungsfaktoren .............................................................................................................. 105 3 Prognose ................................................................................................................................................................... 106

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Inhaltsverzeichnis

Videospiele......................................................................................................................................................................... 108 1 Markt im Überblick ................................................................................................................................................... 108 2 Trends und wichtige Entwicklungsfaktoren .............................................................................................................. 109 3 Prognose ................................................................................................................................................................... 110 Virtual Reality.................................................................................................................................................................... 116 1 Markt im Überblick ................................................................................................................................................... 116 2 Trends und wichtige Entwicklungsfaktoren .............................................................................................................. 117 3 Prognose ................................................................................................................................................................... 118 Außenwerbung ..................................................................................................................................................................120 1 Markt im Überblick ...................................................................................................................................................120 2 Trends und wichtige Entwicklungsfaktoren ..............................................................................................................122 3 Prognose ...................................................................................................................................................................124

Methodik ...........................................................................................................................................................................126 Anhang ..............................................................................................................................................................................127 Ansprechpartner ................................................................................................................................................................144

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Abbildungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1

Wirtschaftswachstum und Umsatzentwicklung ................................................................................................... 17

Abb. 2

Entwicklung der Werbeerlöse (in Mrd. €) ............................................................................................................27

Abb. 3

Entwicklung der Verkaufserlöse (in Mrd. €) ......................................................................................................... 27

Abb. 4

Umsätze im Buchmarkt ........................................................................................................................................ 47

Abb. 5

Umsätze im Segment Consumer ...........................................................................................................................48

Abb. 6

Umsätze im Segment Education ...........................................................................................................................49

Abb. 7

Umsätze im Segment Professional ........................................................................................................................49

Abb. 8

Umsatzentwicklung des Zeitungsmarktes ..................................................................