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Guía de referencia de valores y normas utilizados en la industria de alimentos tratamiento y manejo...

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La Industria de Alimentos en México y su Regulación Sanitaria ALAPRE 2016

Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.

Qué es AMEPA? La Asociación Mexicana de Productores de Alimentos A.C. (AMEPA), es una agrupación con 13 años de haber sido creada, conformada por 54 empresas fabricantes de alimentos para animales de abasto y mascotas, que en conjunto producen alrededor del 33% del alimento balanceado a nivel nacional, equivalente a casi 10 millones de toneladas anuales. Líneas de Acción: 1  Representación 2  Información 3  Trámites y Gestión 4  Difusión. Alcance: Nacional

Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.

EMPRESAS AFILIADAS: MASCOTAS o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 

BAYER DE MEXICO, S.A. DE C.V. CAMPI ALIMENTOS, S.A. DE C.V. CENTRO DE ABASTO CANINO, S.A. DE C.V. CONCENTRA CONSORCIO AGROINDUSTRIAL, S.A. DE C.V. DIBAQMEX, S.A. DE C.V. EFFEM MÉXICO INC. Y COMPAÑÍA, S EN NC DE CV EQUILIBRIO ANIMAL,S.A. DE C.V. HARINAS, S.A. DE C.V. HILL´S PET NUTRITION DE MEXICO, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL PECUARIA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. NESTLE MEXICO, S.A. DE C.V. NUTRICAN MEXICANA, S.A. DE C.V. PET FOODS, S.A. DE C.V. PRODUCTOS AGROPECUARIOS BERISTAIN, S.A. DE C.V. ROYAL CANIN MEXICO, S.A. DE C.V. WN EL NOGAL, SC DE RL DE CV

Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.

EMPRESAS AFILIADAS: PECUARIAS Y PROVEEDORES o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 

ABSI ADM AGROINDUSTRIAL ZARAGOZA, S.A. DE C.V. ALIBALE DE MORELOS, S.A. DE C.V. ALIMENTOS BALANCEADOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. ALINSUMOS, S.A. DE C.V. ALMACENADORA MERCADER, S.A. DE C.V. ALPURA ALURA, S.A. DE C.V. ASOCIACION DE SORGUEROS TEHUACAN TIERRA DE DIOSES, S.A. DE C.V. BACHOCO, S.A. DE C.V. BAJA AGRO INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. (YUCCA) BARTLETT Y COMPAÑÍA DE MEXICO, S DE R. DE C.V. BUENAVENTURA GRUPO PECUARIO, S.A. DE C.V. COGAFO COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA EL TEMPORAL, S.A. DE C.V. CREO EN EL SUR FORRAJERA ELIZONDO, S.A. DE C.V. FORRAJES EL PALMITO, S.A. DE C.V. GRAMOSA HIDALGO, S.A. DE C.V. Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.

EMPRESAS AFILIADAS: PECUARIAS Y PROVEEDORES o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 

GRANJAS CARROLL DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V. INDUSTRIALIZADORA OLEOFINOS, S.A. DE C.V. INTEGRADORA SAKXIM, S.A. DE C.V. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN MERKA, S.A. DE C.V LETICIA GUADALUPE MENEZ LEON (CARE DOG) MIELES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. NATIONAL RENDERERS ASSOCIATION, INC NUTRECOM, S.A. DE C.V. NUTRI SOW, S.A. DE C.V. NUTRICION TECNICA ANIMAL, S.A. DE C.V. PASTAS E INSUMOS DE OCCIDENTE PILGRIMS PRIDE, S DE RL DE CV PRODUCTOS PARA AVES Y ANIMALES, S.A. DE C.V. SERVICIOS AGROPECUARIOS ALPURA, S.A. DE C.V. SPECIALITES PET FOOD UNION DE COOPERATIVAS DE CONSUMO ALTEÑAS, S.C. DE R.L. UNION DE PRODUCTORES TIERRA VIEJA SPR DE RL DE CV

Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.

10 Países 61.8%

Principales Paises Productores de Alimento, 2014

18.64

17.60

6.75

3.13

2.98

3.00

2.48

2.62

2.41

2.26

Producción Mundial:

980,080 Miles de Ton

Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.

Producción de Alimento Balanceado. México

TMCA: 2.16%

Tasa crec. media anual población: 1.8% (INEGI 2005-2010) Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.

Producción de Alimento Balanceado. México

TMCA: 2.6% Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.

Producción de Alimento Balanceado. México

Factores a considerar: ü฀ Comportamiento de la economía de E.U. ü฀ Desempeño de China. Su PIB disminuyendo en los últimos años (6.5% para 2016) ü฀ Comportamiento del precio del Petróleo (Repuntando?) ü฀ Tasas de Interés de la FED, suben o no en abril, junio? ü฀ Comportamiento de la deuda Mexicana (50% PIB), decisiones de ejercicio del gasto, año electoral, etc. ü฀ Proceso inflacionario derivado del alza del dólar.

Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.

Producción de Alimento Balanceado, 2014

Línea Aves Eng Aves Pos Ganado L Ganado En

Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.

Producción de Alimento por Entidad Federativa, 2014

6 Estados 64%

Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.

Producción de Alimento por Entidad Federativa, 2014

Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.

Estudio de Alimento para mascotas 2015

Derivado de los datos de mercado que se presentan año con año en el Foro México sobre Alimento para Mascotas, surge la idea de elaborar un estudio de mercado a finales de 2015.

Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.

Alimento balanceado para Mascotas, 2015 Estudio: Alcance:

Noviembre 2015 Cd. De México, Guadalajara, Monterrey

Objetivos: ü฀  ü฀  ü฀  ü฀ 

Conocer el mercado mexicano de Alimento para mascotas: perros, gatos y otras especies Conocer qué empresas participan en el mercado mexicano Conocer la distribución de las empresas de alimento para mascotas en el territorio nacional Ver tendencias y perspectivas.

Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.

Alimento balanceado para Mascotas, 2015

Hallazgos: ü฀  100 empresas ü฀  1.12 millones de toneladas anuales 59.4 miles de millones de pesos. ü฀  Industria creciendo a tasas de dos dígitos por año en valor

Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.

Alimento balanceado para Mascotas, 2015 TAMAÑO&DEL&MERCADO*

*Cifras redondeadas

Alimento balanceado para Mascotas, 2015 TAMAÑO&DEL&MERCADO* & En&total,&la&industria&de&alimento&balanceado¶&mascotas&suma&1.12&millones&de&toneladas&en&el&año&2015&y&el& equivalente&a&casi&59.4&miles&millones&de&pesos&en&2015.&

*Cifras redondeadas

Alimento balanceado para Mascotas, 2015 TAMAÑO&DEL&MERCADO*

*Cifr

Tamaño de mercado por tipo de alimento. Perros

Alimento&húmedo/& wet& 11%&

&Carnazas,&premios&y& galletas&/&chew& bones,&treats&and& cookies& 1%&

Alimento&seco&/&dry& 88%&

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Tamaño de mercado por tipo de alimento. Gatos

Alimento húmedo / wet 16.0%

Premios / treats 0.2% Alimento&seco&/&dry& 83.8%

Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.

Alimento balanceado para Mascotas, 2015 Perros&

Gatos&

Alimento&seco&

Alimento&seco&

• Económico&(menos&de&$40&el& kilo)& • Estándar&($40X$100&por&kilo)& • Premium&(más&de&$100&por& kilo)&

• Estándar&(hasta&$54& por&kilo)& • Premium&($55&o&más& por&kilo)&

Alimento&húmedo& • Estándar&(Ejemplos:&Pedigree,& Dow&Chow,&César,&CanPro)& • Super&Premium&(Hill´s,&Royal&C.)&

Otras&especies&

La&agregación&del& alimento&balanceado&de& aves,&peces&y&especies& acuáticas,&roedores,& andibios&y&reptiles,&de& cualquier&precio&&

Alimento&húmedo& • Estándar&(Whiskas,& Félix)& • Premium&(Hill´s)&

Premios& Carnazas,&premios&y& galletas&

Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.

Alimento balanceado para Mascotas, 2015

ESTANDAR 41 a 100 pesos por kilo

ECONOMICA Hasta 40 pesos por kilo

PREMIUM 101 pesos por kilo o más

ESTANDAR Hasta 54 pesos por kilo

PREMIUM 55 pesos por kilo en adelante

Nota:& Las& categorías& por& precio& aplican& para& alimento& seco.& La& segmentación& por& precio& para& la& categoría& de& alimento& húmedo& no& aplica& por& lo& cercano&que&se&encuentran&los&precios&promedio&entre&todas&las&marcas&disponibles&en&el&mercado.&En&lugar&de&diferenciar&por&precio,&el&alimento& húmedo&se&diferencia&por&marcas&activas&en&el&mercado.&

Memoria Estadística

ü฀  Se elaborará una memoria estadística bianual con datos generales de la industria de alimento para mascotas en México ü฀  Publicación: Abril 2016 ü฀  Presentación: 6º Foro México, Junio 2016

Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.

Importación de Harinas

TMCA: 8.27%

Principales empresas importadoras de harinas Importadores 1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 11" 12" 13" 14" 15" 16" 17"

BACHOCO CAMPI ALIMENTOS COMPAÑIA SCOULAR DE MEXICO CORPORACION INDUSTRIAL INFINITO EFFEM MEXICO INC. Y COMPANIA GAVILON DE MEXICO GRUPO INDUSTRIAL GRUPO TECNO ALIMENTOS NUTRECOM PALLIUM PILGRIM'S PRIDE PROTEINAS INTEGRALES PROTEINAS MARINAS Y AGROPECUARIAS PROVEEDORES IMEX SEMILLAS Y FORRAJES DEL BAJIO TECNOALIMENTOS VIMIFOS

Exportadores 1" ABASTECEDORES PECUARIOS LOZANO SA DE CV 2" ALIMENTOS FINOS DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. 3" EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO S.A DE C.V.

Origen: E.U.

Importación de Grasas Animales

Se crea fracción 1502.10.01 29 Junio de 2012

TMCA: 1.44%

Principales empresas importadoras de Grasas 1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 11" 12" 13" 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21" 22" 23" 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31" 32" 33" 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40"

AAK MEXICO AARHUSKARLSHAMN MEXICO ACEITES Y JABONES ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS ACH FOODS MEXICO ALFREDO GOMEZ BELLO CAMPBELL'S DE MEXICO CARGILL DE MEXICO CENTRO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION JUNIOR FOODS COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL DE CARNES FRIAS DEL NORTE CONSULTORIA DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL EL AXUTECO EXPORTACIONES FABRICA DE JABON LA CORONA FABRICA DE JABONES LA PRINCESA GRUPO AGRO INDUSTRIAL ARIAS GRUPO COMERCIAL DOMAR GRUPO GUSI GUAJARDO INDUSTRIAL IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LA CANASTA INDUSTRIAL ACEITERA INDUSTRIAL LA FAMA INDUSTRIALIZADORA DE MANTECAS INDUSTRIALIZADORA OLEOFINOS JEAN CHARLES MEXICALI LOSPORTALESRCG MEXICAN COMMODITIES MEXTEARINAS MISSION HILLS OLEOALIMENTOS OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS PRODUCTOS LIRIO PROTEINAS Y OLEICOS QUIMICA VAID RENGRA SANCHEZ Y MARTIN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PUREPECHAS UNILEVER MANUFACTURERA VASCUE Y COMPANIA, S.A. DE C.V.

Falta de claridad en descripción de la mercancía!

Origen: E.U.

Sebo de bovino

Regulación Sanitaria MARCO®ULATORIO&DE&LA&INDUSTRIA&& DE&ALIMENTOS&PARA&ANIMALES& LEYES& !  Ley$Federal$de$Sanidad$Animal$(LFSA)$ !  Ley$General$de$Pesca$y$Acuacultura$(LGPA)$ !  Ley$Federal$de$Procedimiento$Administra8vo$(LFPA)$ !  Ley$Federal$de$Protección$al$Consumidor$(LFPC)$

Consúltalas$aquí:$$ hPp://www.amepa.org$o$ hPp://www.diputados.gob.mx$

REGLAMENTOS& !  Reglamento$de$la$Ley$Federal$de$Sanidad$Animal$(RLFSA)$ !  Reglamento$de$la$Ley$Federal$de$Protección$al$Consumidor$ (RLFPC)$

NORMAS&

E2quetado$ NOMA012A ZOOA1993$$

Comercialización: NOMA022A ZOOA1995$$

Consúltalas$aquí:$ hPp://www.amepa.org$o$ hPp://www.economiaAnoms.gob.mx/noms$

Especificaciones& zoosanitarias:&& NOMA061A ZOOA1999$ Transformación& de&Despojos& animales:&& NOMA060A ZOOA1999$

Publicidad:&$ NOMA059A ZOOA1997$$

Productos& Farmacéu2cos:& NOMK064K ZOOK200$

Regulación Sanitaria

PROCESO'DE'REGULACION'DE'LA'INDUSTRIA' • Aviso&de&Inicio&de& Funcionamiento:& • Empresa&Legalmente& consItuida.& • MVZ&autorizado&en& establecimientos&indus comerciales.& • Sujeto&a&verificación&y& expedición&del&dictame autoridad.&

• Verificación&de&la&autori (aleatoria&o&por&denunci • Dictamen&anual&de&prod • Actualización&de&Registr Autorización:&Cada&5&año

• Regulación&de&productos:& mientos&de& ntes,&análisis& ado,&eIquetado,&guías& entación,&análisis&de& orio,&leyendas& orias,&etc.& &de&Registro&o& ción.&

1.Establecimiento& fabricante&de& alimentos&(propio&o& por&maquila)&

2.&Regulación&de& productos&(Registro& o&Autorización)&

4.&Verificación&de& productos&y& establecimientos&

& 3.&Comercialización& de&productos,& importación&y& exportación& & especificaciones& as&por&SAGARPA:& s&inocuos&y&de&calidad&

Encefalopatía Espongiforme Bovina Países&de&Riesgo&Insignificante& Argentina

Eslovenia

Luxemburgo

Australia

Estados Unidos de América

Malta

Austria

Estonia

Noruega

Bélgica

Finlandia

Nueva Zelanda

Brasil

Francia

Países Bajos

Bulgaria

Hungría

Panamá

Checa (Rep.)

India

Paraguay

Chile

Irlanda (1)

Perú

Chipre

Islandia

Portugal

Colombia

Israel

Singapur

Corea (Rep. de)

Italia

Suecia

Croacia

Japón

Suiza

Dinamarca

Letonia

Uruguay

Eslovaquia

Liechtenstein

& Países&de&Riesgo&Controlado& Alemania

Grecia

Polonia

Canadá

Lituania

Reino Unido

Costa Rica

México

Taipei Chino

España

Nicaragua

COFEMER. Proyecto de Acuerdo que sustituye a la NOM-060 •  Definición de MORBPAA •  Incorpora requerimientos de OIE •  Prohibido el uso de MOBPAA en la fabricación de alimentos para animales. •  Prohibido el ingreso de MOBPAA a plantas de rendimiento •  Los MOBPAA deben ser desnaturalizados e incinerados por plantas de sacrificio, de alimentos o rendimiento. •  Los despojos y las harinas deben ser movilizadas mediante aviso de movilización, certificado de movilización o certificado de importación en su caso.

& Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.

Encefalopatía Espongiforme Bovina Áreas de oportunidad del Proyecto de Acuerdo que sustituye a la NOM-060: ü฀  Elaborar un estudio que muestre la pirámide de población animal involucrada y el funcionamiento de la cadena de producción pecuaria, cadena de suministro de alimentos, así como el ciclo de generación y consumo de subproductos de origen animal. ü฀  Elaborar un Análisis de Riesgo de EEB, que permita establecer el riesgo real de introducción y diseminación de EEB y la creación de un sistema que permita identificar los casos de EEB antes de que se incorporen a la cadena de alimentación. ü฀  Crear un marco regulatorio integral e interdisciplinario para la prevención del ingreso y la posterior diseminación del agente causal de la EEB, que incluya no solo el procesamiento de subproductos de origen animal, sino el comercio de ganado en pie, carne, embriones, semen, etc. ya sea para el área animal como humana, siempre alineados con OIE.

Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.

Encefalopatía Espongiforme Bovina Áreas de oportunidad del Proyecto de Acuerdo que sustituye a la NOM-060. Algunas de las acciones a implementar: ü฀  Definir MORPAA en función del riesgo. ü฀  Eliminación los MORPAA en animales de 30 meses y más desde las unidades de sacrificio. ü฀  Mantener la regulación que prohíbe la alimentación de rumiante a rumiante. ü฀  Establecer trazabilidad desde la cría de ganado a las plantas de sacrificio (identificación de ganado) y de las plantas de rendimiento a los establos, pasando por los comercializadores de harinas y las plantas de alimentos para animales (NOM 060). ü฀  Diseñar y ejecutar un programa activo de vigilancia que permita detectar y segregar los casos clínicos de EEB de la cadena de alimentación, que incluya el manejo y denuncia de mortalidad, bajo un esquema de incentivos para el propietario, a través de un fondo de contingencia. ü฀  Intensificar el programa de difusión y capacitación permanente sobre la prevención de EEB. ü฀  Establecer un plan de contingencia que permita tomar acciones expeditas y efectivas en caso de confirmación de algún caso de EEB, sin trastornar la operación normal del sistema de producción animal. Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.

Regulación Sanitaria, hacia donde vamos? Representación y participación en las mesas de elaboración y modificación de Normas Oficiales Mexicanas, Leyes, Reglamentos y Acuerdos en materia sanitaria. ACCIONES EN PROCESO: ü฀  En revisión del proyecto de la Ley General de Bienestar Animal, que contempla animales de compañía, de abasto, de trabajo, etc. ü฀  Proyecto de NMX. Requerimientos mínimos nutricionales para perros, ü฀  Proyecto de NMX. Requerimientos mínimos nutricionales para gatos. ü฀  Seguimiento a la publicación del Manual de Buenas prácticas de Manufactura para la Fabricación de Alimentos Balanceados. ü฀  Proceso de auto certificación para la industria de alimentos para mascotas. (en etapa de consulta entre socios). ü฀  En proceso de evaluación de la necesidad de hacer una NMX sobre claims para la industria de alimento para mascotas. Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.

Regulación Sanitaria, hacia donde vamos? Impulso para la simplificación de políticas regulatorias en materia zoosanitaria. ACCIONES: ü฀  Generar un proceso de autoregulación que sirva como base para la competitividad de las empresas de alimento. Parte del programa del 6º. FORO MEXICO está enfocado a ello mediante la invitación de funcionarios de Economía, COFECE, SENASICA, SAGARPA y COFEMER.

Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.

6º Foro Mexico sobre Alimento para Mascotas

16-17 Junio 2016, Guadalajara, Jal.

Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C.

FIN DE LA PRESENTACION

Ing. Fabián Ortiz Soto Director Ejecutivo [email protected] Cel. +52 55 5408 3909

Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C....