AD184 TB1 Cluster CAFÉ DEL Norte NX81 2021-1 PDF

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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADASFACULTAD DE NEGOCIOSDIRECCIÓN ESTRATÉGICA - ADSECCIÓN:NXCLUSTER DEL CAFÉ DEL NORTE (CAJAMARCA, SAN MARTÍN Y AMAZONAS)DOCENTE:CALVO CORDOVA, JUAN FERNANDOTRABAJO PRESENTADO POR LOS ALUMNOS:APELLIDOS Y NOMBRES CÓDIGO Participación Bonatti Ruiz, Giuseppe U201511...

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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS FACULTAD DE NEGOCIOS DIRECCIÓN ESTRATÉGICA - AD184 SECCIÓN: NX81 CLUSTER DEL CAFÉ DEL NORTE (CAJAMARCA, SAN MARTÍN Y AMAZONAS) DOCENTE: CALVO CORDOVA, JUAN FERNANDO TRABAJO PRESENTADO POR LOS ALUMNOS: APELLIDOS Y NOMBRES

CÓDIGO

Participación

Bonatti Ruiz, Giuseppe

U201511553

100%

Carrasco De la cruz, Richard

U201616092

100%

Huiman Carlos , Yamille

U20161D178

100%

Muñoz Torres, Christian Edu

U20171b426

100%

Pérez Loayza, Josselin Melissa

U201719609

100%

Pérez Medina, Renzo Fernando

U201510825

100%

Rosales Alarcón, Jose Martin

U201616006

100%

Schiaffino chambilla , Milagros

u201520997

100%

CICLO : 2021 - 1 FECHA DE PRESENTACIÓN : 14 de Abril de 2021

ÍNDICE

Introducción 1. Presentación del Tema Elegido 2. Análisis del tema elegido aplicando la metodología del Diamante de Porter 2.1.Ubicación Geográfica: Visión Geoestratégica 2.2 Factores Básicos 2.3 Factores Avanzados 2.4 Estructura, estrategias y rivalidad de la industria 2.5 Industrias relacionadas y de apoyo 2.6 Tipo de Demanda: nacional, internacional o su potencial 2.7 Gobierno 2.8 Factores de azar: clima, plagas, etc. 3. Evaluación del Estado de Desarrollo del Diamante: Cluster de Proexpansión 4. Propuesta de Desarrollo Local 5. Conclusiones y Recomendaciones 6. Lista de referencias

Introducción En el presente trabajo se desarrollará el análisis del potencial competitivo de un clúster en el Perú.Para dicho despliegue se aplicará la metodología de diamante de Porter , así como también de una propuesta para el desarrollo local.El clúster seleccionado sobre el cual se extenderá la siguiente investigación es la del sector cafetalero ó en otras palabras el Cluster del café del Norte ,conformado por los departamentos de Cajamarca, San Martín y Amazonas.Según el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) en una publicación del 2019, indicó que el Perú se ubica en el noveno lugar como país exportador cafetalero a nivel mundial y en un segundo exportando café orgánico.Importante recalcar que es el primer

producto agrícola peruano exportación desde el

año 2008, impactando

profundamente en la estabilidad económica rural de las familias que son un 95 % de los agricultores considerados pequeños productores, según Minagri en el 2018. Bajo el contexto social económico en el país hay 223738 familias que se dedican al rubro cafetalero y tan solo un 30% está vinculado o es parte de una organización.En el sector agrícola , un tercio del empleo agrícola general está relacionado con el mercado del café y la dedicación de un 6 % de la superficie agrícola nacional dedicada al café.Si analizamos este sector a nivel nacional , la caficultura se extiende a 19 regiones, 93 provincias, 449 distritos. Destacando las regiones que se localizan en el norte con un 50% de la producción nacional, los departamentos que lo conforman son Cajamarca (San Ignacio y Jaén) ,Amazonas (Rodriguez de Mendoza) y San Martín (Moyobamba) por el lado de la selva central están Pasco (Oxapampa) y Junin (Satipo y Chanchamayo) con un 27 % y por la zona sur , Puno y Cusco con un 16,8%.Con estos porcentajes podemos notar que la zona norte es la que mayor producción de café ha tenido, consolidándose como la principal. En el marco del desarrollo del trabajo se inicia con una breve introducción que nos ponga en contexto .Así como la citación de datos importantes sobre el cluster del sector café ,se detallarán características ,los atributos del producto en cuestión y lugares relevantes. Continuamente se desarrolla la visión

geoestratégica y su respectivo análisis bajo la

metrología de Porter , considerando distintos factores básicos y avanzados, estructuras, estrategias, rivalidades de la Industria, demanda nacional e internacional, etc. Así como también la propuesta del desarrollo en local con visión geopolítica, análisis, condiciones de recursos ,objetivos estratégicos de largo plazo, factores de éxito y fracaso, sostenibilidad ,actores y mancomunidades. Finalmente se muestran las conclusiones y recomendaciones respectivas de la investigación.

1. Presentación del Tema Elegido La siguiente presentación se desarrollará en base al cluster de café del Norte del Perú .Sin embargo, es importante entender el concepto de cluster, que es un conglomerado de empresas u organizaciones que se encuentran interrelacionadas, concentradas en una misma zona geográfica y que son parte del mismo negocio ,rubro o sector. Este grupo de empresas se encarga de producir, procesar, comercializar y distribuir el café ayudándose de su sinergia conjunta. En Perú existe la ventaja de ofrecer café fresco y suave durante los meses de abril y junio, época en la que los granos arábicas de América del Centro y México comienzan a ser cada vez más escasos. Sin embargo, dada esta situación difícil actual del covid, muy probablemente no se puedan cumplir las expectativas de producción de este año y que la USDA haya cifrado en 4,27 millones de sacos para Perú. Entre nuestros principales compradores en el mundo,

Estados Unidos

representa un 25% de las importaciones

totales, Alemania un 22% y Bélgica con un 9% de venta a terceros.Con respecto al consumo nacional en Perú aumentado más del 100% en los últimos 5 años ,pero es una cifra que resulta ser muy poco significativa, siendo en teoría 650g de café por persona al año , según un informe realizado por el Departamento de agricultura de la EUA. Este patrón de consumo ha estado cambiando en los últimos años pasando de consumir el clásico café soluble que representa el 75% del consumo total de café nacional hacia el paso de la cultura de café molido. El principal consumidor y el que más ha llamado la atención se encuentra dentro del sector urbano joven alcanzando una demanda de un kilogramo per cápita. Las características y atributos de este producto se detallan a continuación: ●

El café es el primer producto peruano agrícola de exportación y el Perú el noveno país exportador a nivel mundial y el segundo exportador después de México en café orgánico.

●

Los cafetales peruanos representan el 10.2% de la superficie agrícola en el país, siendo fuentes de sumidero y reservorio de Carbono (CO2) y espacios de protección de la biodiversidad.

●

El café es el principal producto agrícola de exportación tradicional de nuestro país.

●

Los principales nodos de producción se localizan en la zona norte con un 50 % de la producción nacional, constituido por los departamentos de Cajamarca (provincias de San Ignacio y Jaén), Amazonas (provincia de Rodríguez de Mendoza) y San Martín (provincia de Moyobamba)

●

La producción de café en Perú tiene una estructura de mercados diversificada. Se destina un 64 % de superficie a la siembra de café convencional; 34 % a cafés certificados y 2 % a la siembra de cafés especiales (JNC y MINAGRI, 2016).

●

El café se constituye como un producto de demanda inelástica, con una variación de precio internacional que tiende a caer, por lo que se debe buscar generar valor agregado para la industria.

●

Desde el punto de vista del PBI agrícola, el sector cafetalero representaría el 5.6%, lo cual lo haría el tercer cultivo más importante después del arroz.

2. Análisis del tema elegido aplicando la metodología del Diamante de Porter 2.1.Ubicación Geográfica: Visión Geoestratégica En Perú, el café se produce en 10 departamentos, cada uno de estos con su perfil de cata único, específicamente en 210 distritos rurales ubicados en 47 provincias. Además, la superficie cultivada con café llena 230,000 hectáreas que se distribuyen en tres zonas: Norte, Centro y Sur. Las regiones con mayor producción de café son San Martín, Junín, Cajamarca y Amazonas. En el Norte, el Perú tiene 3 regiones principales de producción de café: Cajamarca, Amazonas y San Martín. Además, el Clúster del café del Norte consta de 204,223 hectáreas cafetaleras que abarcan más del 50% de la producción nacional. La producción de esta zona se concentra en las provincias de San Ignacio y Jaén, ubicados en Cajamarca; Rodríguez de Mendoza, Amazonas y Moyobamba ubicado en San Martín. A continuación, se presentarán las 3 regiones del norte y sus características: Cajamarca: Ocupa una superficie de 3,317,500 hectáreas, está dividida en 13 provincias y 127 distritos. Además, se caracteriza por contar con un 55% de tierras de protección, 7% de tierras aptas para cultivos y 15% de asociaciones de grupos de tierras forestales con tierras de protección. Asimismo, cuenta con un 16 % de cultivo permanente, siendo el café el principal con 62,710 hectáreas. Cajamarca es famosa por sus cafés dulces con una acidez brillante y notas a frutas rojas y amarillas. Sus provincias caficultoras más grandes son San Ignacio y Jaén, quedan a 900–1950 m.s.n.m. y se cultivan las variedades de Typica, Caturra y Bourbon. Amazonas: Abarca una superficie de 3,967,506 hectáreas, está dividida en 7 provincias y 84 distritos y la región alcanza alturas de 900 hasta 2100 m.s.n.m. Cuenta con un 82% de tierras de protección, 16% de tierras aptas para producción forestal, 1% de tierras aptas para cultivos limpios y 4% de cultivos permanentes. El café es su principal cultivo ocupando 28,377 hectáreas, los perfiles tienen notas de fruta seca, dulce, acidez, caramelos y cuerpos balanceados, siendo las variedades más comunes Typica, Caturra y Catimor.

San Martín: Esta región ocupa una superficie de 5,251483 hectáreas, dividida en 10 provincias y 77 distritos. Cuenta con 75% de tierras de protección, 14% forestal, 11% de tierras aptas para cultivos limpios y permanentes. Su principal cultivo permanente es el café con 93,688 hectáreas. Además, tiene un clima tropical y subtropical, la altura va desde 9001200 m.s.n.m y se produce un café similar al de Amazonas, pero con notas a caramelo, chocolate y nueces y cuerpo mediano. 2.2 Factores Básicos Los factores básicos comprenden el clima, los recursos naturales, la situación geográfica, infraestructura natural, entre otros. En este caso, el Clúster del café del Norte abarca tres departamentos: Cajamarca, San Martín y Amazonas. Otros factores básicos que podemos destacar son: ●

Perú posee más de 70 millones de hectáreas de bosques tropicales

●

Ocupando el segundo lugar en extensión de bosques naturales en Sudamérica y el cuarto lugar en bosques tropicales.

●

En Perú se cultivan diversas variedades de café, siendo Typica la principal con un 70%, Caturra con 20% y otras variedades ocupan un 10%.

●

Aproximadamente un 85% de los productores tienen propiedades que van entre 3 a 5 hectáreas.

●

El 75% de los cultivos de café se encuentran a una altura entre los 1000 y 1800 m.s.n.m, permitiendo una producción de más de 4 millones de sacos de café.

●

La diversidad de climas, suelos, precipitaciones y luz solar de las regiones, permite un adecuado cultivo del café.

●

En Perú, el 90% del café crece bajo sombra.

●

Según USDA, los rendimientos medios por hectárea de cultivos de café peruano se sitúan en torno a 752 kg.

2.3 Factores Avanzados Entre los puntos avanzados se obtiene la de alta calidad, la perfección, trabajo de obrero, en el cluster de café del norte se obtuvo precisar los siguiente factores avanzados: ●

Procesadores y tostadores, que ayudan a producir café

●

Implementan riego técnico para la producción, utilizan fertilizantes, sistemas de poda, etc.

●

Maquinas y equipos del procesos de produccion de cafe

●

Certificados de calidad del café, este lo que le otorga una gran ventaja comparativa frente a otros

●

Tratado de comercio y distribución del producto final, dentro y fuera del país.

●

Los trabajadores del norte y Cajamarca, San Martín y Amazonas son más bajos en

●

comparación con otros departamentos del país. Desarrollo de máquinas y equipos para la producción.

2.4 Estructura, estrategias y rivalidad de la industria En la siguiente tabla se puede determinar que el clúster del café del norte consta de 96 empresas, de las cuales 55 son medianas y grandes, y 22 microempresas.

A ello, pese a que en el año 2016 se reportó un incremento de plagas y enfermedades, la más importante fue la presencia de roya amarilla que afectó directamente a la producción de café, logrando tener un impacto negativo nacional. Sin embargo, en la parte del norte del país, no tuvo consecuencia alguna fue ahí donde las regiones de del norte comenzaron a incrementar su participación y productividad, entre ellas San Martín, Cajamarca, Amazonas, Junín, etc. (Instituto Nacional de Estadística- INEI, 2016) Asimismo, según La Cámara Peruana de Café y Cacao (2018) nos menciona que el Cluster de Café del Norte, tuvieron la mejor una producción de café: San Martín (26,7%), Junín (22%), Cajamarca (18,8%), Amazonas (12,1%) y Cusco (7,8%). Además, para el año 2017 el Proyecto Café y Clima, nombró las mejores corporaciones en producir, elaborar, y exportar café, mencionadas en el 2016 por el Banco Mundial.

A continuación, para que el proceso de elaboración del café sea el más eficiente y cumpla con todos los

estándares

de

calidad,

existen

algunas

organizaciones que se encargan de verificar el proceso. Entre ellas se encuentran la Junta Nacional del Café ( opera desde 1993), Cámara Peruana de Café y Cacao (Opera desde 1991), Asociación Clúster Café Selva Central (CLUSCAFE), Ministerio de Producción.

Rivalidad de los competidores Por parte de la Cámara Nacional del Comercio, se pudo determinar productores en la región del norte del país donde tiene una presencia del 55%. A ello, cada región se elabora de diferentes maneras, incluso desarrollando diferentes cadenas de logística para el proceso de café. (Junta Nacional del Café -JNC, 2017) Para la siguiente tabla se puede observar que la región de san martín tiene mayor producción en la elaboración de café en el norte hasta el año 2015, seguido de ello se encuentra la región junín y la de menor presencia es la región amazonas que a partir del 2013 fue aumentando gradualmente. Se Considera de igual manera que la rivalidad es baja, ya que los insumos que utilizan para la elaboración del café son de procedencia similares, no guardan una gran diferenciación. “Los precios de venta son, incluso, fijados en la bolsa de valores de Nueva York. El poco interés asociativo de los productores para beneficiarse de las economías a escala”( (Berrocal Cárdenas ,Alvitrez Cáceres, Carrión Aulla y Peña García, 2017)

Estrategia Finalmente, El clúster del café del norte, tiene como prioridad aumentar el consumo dentro del país, seguido de un incremento en la comercialización internacional. También mejorar las áreas de transporte desde las fábricas de producción hasta los puntos de consumo. Además, aumentar las capacitaciones, mejorar las infraestructuras de los puertos, entre otras más. (Berrocal Cárdenas, Alvitrez Cáceres, Carrión Aulla y Peña García, 2017) 2.5 Industrias relacionadas y de apoyo La cadena de valor de el Cluster de café del norte propone el cómo funciona el rubro de negocio y los actores que se relacionan directamente. Figura 1. Cadena productiva del café

Fuente:

“Perfil de Contenido para el Estudio de Caso de Aplicación del Enfoque

Participativo de Cadenas Productivas en la Cadena de Café” Los principales actores son: Acopiadores internacionales: Empresas transnacionales que se especializan en la administración de commodities a nivel mundial. Asimismo, funcionan como “brókers”, debido a que adquieren pequeñas cooperativas a nivel internacional. Asociación de 2 grado: Junte de asociaciones de tamaño menor para ofrecer un bien que se adapte al mercado e innovador, una mayoría de estas pasaron a la tendencia del café como medio de diferenciación. En Minoristas: Actualmente, la tendencia de implementación del retail especializado y organizado en relación al café sigue en crecimiento, como se ve en Starbucks (cuenta con más de 60 tiendas) y Altomayo (cuenta con más de 10 tiendas). Industria auxiliar: Son las organizaciones que cuentan con una cierta especialización en el sector cafetalero. A Continuación se nombraran las empresas: I.

Máquinas

II.

Laboratorios

III.

Organismos de certificaciones

IV.

Organizaciones auxiliares

V.

Organizaciones de entorno fundamentales en la cadena de valor del sector

VI.

Ferias

Figura 2. Empresas del cluster

2.6 Tipo de Demanda: nacional, internacional o su potencial En cuanto al tipo de demanda existente dentro del mercado nacional, el Perú en el año 2017 presentó un consumo per cápita de 0.8 kg, cantidad que solo ha logrado incrementarse en 150 gr en los últimos 10 años.No obstante se espera tener un crecimiento en el mercado interno debido al creciente interés en productos sofisticados relacionados con el café y además de un creciente consumo en restaurantes.En el año 2017 se presentó un aumento en 3.15% para la actividad de bebidas causado por el crecimiento de consumo en cafeterías.En cuanto al mercado internacional, tenemos a Finlandia, con 12 kg de café por persona y año. Noruega es segunda, con 9,9 kg e Islandia es tercera, con 9 kg, según datos de International Coffe Organization.En cuanto a la división de la producción nacional, se puede ver una clara diferencia por parte del café exportado al consumo interno.Esto debido a que el consumo interno cuenta con un sesgo marcado por el uso de café importado llegando a representar el 70%. 2.7 Gobierno Según Cárdenas. M. B., Alvitrez Cáceres E.E., Carrión Aulla F., Peña García G.E., (2017), en su trabajo de investigación menciona que el sector de café a nivel nacional está conformado por diversas instituciones tanto públicas como privadas que se encargan del sector. “organizaciones de gobiernos regionales y locales, entidades financieras y organismos de cooperación; los cuales en conjunto desarrollan actividades que permite el

cultivo del café, pero la falta de integración, articulación y sinergia entre ellas ocasiona que no puedan llegar a los objetivos de crear un sector sólido y dinámico, lo cual trae como consecuencia la falta de liderazgo.” Asimismo, algunos organismo que se encarga del desarrollo del sector café según la Asociación Cafetalera Central del Café y Cacao (2017). ●

El Consejo Nacional del Café: Integrada por Cámara Peruana del Café y Cacao, Junta Nacional de Café Y el Ministerio de Agricultura.

●

Junta Nacional del Café: Encargada de gestionar la operación internacional y fortalecer el sector social y la cadena de café certificados.

●

Cámara Peruana de Café y Cacao: Representante de las corporaciones exportadoras de café y cacao a nivel nacional, equivaliendo a un 80% de las exportaciones.

●

Ministerio de la Producción: Se basa en la Ley 085, apoyada por el Ministerio de Agricultura, El congreso de la República, Comisión de Producción y corporativas.

●

Instituto Regional del Café: “El instituto carece de un plan estratégico y recursos que aseguren su operatividad y sostenibilidad en el tiempo”.

●

Federación de Cafetaleros de Selva Central: La federación es la encargada de negociar la demanda de los cafetaleros...