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INFORME DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARAINTRODUCIR UNA NUEVA PRESENTACIÓN DE HELADO ENLA HELADERIA CAJAMARQUINA “HOLANDA”Curso: Investigación de Mercados 1Docente: Cáceres Iglesias, Paulo CésarAlumnos: Amaya Gonzales Correa, Eduardo Salvador Martínez Estela, Ally Cristina García Guevara, Mirela...

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Investigación de Mercados 1

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA INTRODUCIR UNA NUEVA PRESENTACIÓN DE HELADO EN LA HELADERIA CAJAMARQUINA “HOLANDA” Curso:  Investigación de Mercados 1

Docente:  Cáceres Iglesias, Paulo César Alumnos:  Amaya Gonzales Correa, Eduardo Salvador  Martínez Estela, Ally Cristina  García Guevara, Mirela Rosalía pág. 1

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INFORME DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA INTRODUCIR UNA NUEVA PRESENTACIÓN DE HELADO EN LA HELADERIA CAJAMARQUINA “HOLANDA”

1. INTRODUCCION 1.1.Informe Ejecutivo 

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En este proyecto de investigación realizado por parte de estudiantes de la Carrera de Administración y Marketing del Quinto ciclo de la Universidad Privada del Norte sede Cajamarca, se realizó una propuesta de la elaboración de una nueva presentación de helado para la empresa heladera Cajamarquina “Holanda” además de la investigación realizada a la población de Cajamarca acerca de la aceptación de esta nueva presentación, tendencias de consumo de presentaciones actuales, nivel de consumo, motivación de consumo, lugares de compra, cantidades de consumo y disposición de pago. En este mencionado proyecto de investigación se realizaron 4 técnicas de investigación, Entrevistas a profundidad, Técnica de Observación, Técnica de Mystery Shopper y Finalmente un Focus Group; teniendo como principales hallazgos la buena aceptación de esta nueva presentación por parte de los clientes de Holanda. Con este proyecto de investigación se tiene como conclusión final de que como bien se mencionó, los clientes aceptan la nueva presentación, sim embargo el miedo de que se pueda perder la imagen de la empresa al innovar aún está presente, así mismo al finalizar este proyecto se tiene como recomendación final, de que la empresa debería innovar más, para que de esta manera no se quede atrás ante otras empresas, del sector Cajamarquino.

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1.2.Índice

ÍNDICE 1. Introducción........................................................................................................................2 1.1 Informe Ejecutivo..........................................................................................................2 2.2Índice.............................................................................................................................3 2.

Desarrollo...........................................................................................................................4 2.1. Marco Teórico..............................................................................................................4 2.2. Metodología.................................................................................................................4 2.2.1. Antecedentes del Problema…………………………………………………………………………….4 2.2.1.1 Historia …………………………………………………………………………………………….4 2.2.1.2 Análisis Situacional……………………………………………………………………………5 2.2.2. Descripción Empírica del Problema a Investigar………………………………………………8 2.2.3. Definición del Problema de Decisión de Gerencia……………………………………………8 2.2.4. Definición del Problema de Investigación de Mercado…………………………………….9 2.2.5. Justificación del Estudio (Propósito)…………………………………………………………….….9 2.2.6. Objetivo de la Investigación……………………………………………………………………….……9 2.2.6.1. Objetivo General………………………………………………………………………….….9 2.2.6.2. Objetivo Específico……………………………………………………………………….….9 2.2.6.3. Limitaciones de la Investigación…………………………………………………….…9 2.2.7. Preguntas de Investigación…………………………………………………………………………....10 2.2.8 Cronograma de actividades……………………………………………………………..….11 2.2.9 Recursos Humanos…………………………………………………………………………..….12 2.2.10 Presupuestos……………………………………………………………………………….……12

3.

Análisis de Datos – Resultados de la Investigación Exploratoria Y Cualitativa.................13

4.

Conclusiones....................................................................................................................15

5. Recomendaciones.............................................................................................................16 6. Bibliografía........................................................................................................................17

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2. DESARROLLO 2.1 Marco Teórico:  Mercado: El mercado es el contexto en donde tienen lugar los intercambios de productos y servicios. Es decir que en ese contexto es en dónde se llevan a cabo las ofertas, las demandas, las compras y las ventas.  Demanda: La demanda puede ser definida como la cantidad de bienes y servicios que son adquiridos por consumidores a diferentes precios.  Técnica Cualitativa: técnicas que toman en cuenta actitudes, aspectos culturales, percepciones, relaciones y estimaciones  Mystery Shopper: El cliente misterioso (en inglés mystery shopper) es una técnica utilizada por las empresas para evaluar y medir la calidad en la atención al cliente. Los clientes misteriosos actúan como clientes comunes que realizan una compra o consumen un servicio y luego entregan un informe sobre cómo fue su experiencia  Focus Group: es una técnica cualitativa de estudio de las opiniones o actitudes de un público, utilizada en ciencias sociales y en estudios comerciales. 2.2.Metodología: 2.2.1. Antecedentes del Problema: 2.2.1.1. Historia: La Heladería Holanda abre sus puertas al público en la ciudad de Cajamarca en el año 2000 con los emprendedores PimHeijster, administrador de empresas, y Luz Marina Benzunce Pacheco, especialista en lácteos. Junto a su equipo producen y venden un helado artesanal en base a producto local con fruta nativa de la zona. En este momento cuentan con cuatro sucursales en Cajamarca y uno en Baños del Inca, la primera maravilla del Perú. Cajamarca tiene casi 200.000 habitantes y está situada en la sierra Norte del Perú a una altura de 2.750 metros sobre el nivel del mar. Es famoso por su producción de láctelos, su carnaval y su historia que atrae muchos turistas. La Heladería Holanda combina una empresa comercial con fines sociales, en los últimos años ha recibido varios premios por incorporar el tema de responsabilidad social dentro de la empresa, contratando madres solteras y personas con discapacidad auditiva. Por otro lado, aplican el tema de comercio justo con sus proveedores campesinos de fruta nativa: peso justo, precio justo, cortando la cadena de comercialización. La heladería Holanda es un ejemplo de empresa que se posiciono en la mente de los consumidores con productos de calidad y excelente sabor. Holanda sigue ofreciendo los mismos productos hace 19 años y sus consumidores lo copra de una forma continua. DECRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA: Se ha determinado que la empresa de helados conocida como “Holanda” ubicada en la ciudad de Cajamarca, ha mantenido durante varios años sin un perfil sin innovaciones, que le puedan dar un valor más agregado a la empresa, por lo que hace falta que la empresa empiece a innovar para que así no pierda su posición en el mercado Cajamarquino y no se quede atrás ante otras empresas del mismo ámbito, es por eso que se ha creído conveniente pág. 4

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empezar con una pequeña innovación dentro de la empresa que es la de introducir una nueva presentación de helado, muy diferente a las ya conocidas por todos. 2.2.1.2. Análisis Situacional: PESTEL A continuación, presentaremos la descripción del contexto o entorno actual de la empresa Holanda a través de la consideración de factores. 

Factor Económico:  CAJAMARCA CONTINÚA SIENDO LA REGIÓN MÁS POBRE DEL PAÍS: El último miércoles, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que en el Perú 6’593,000 personas se encontraban en situación de pobreza en 2018, esto significa el 20.5% de la población. https://www.ipe.org.pe/portal/cajamarca-continua-siendo-la-region-mas-pobre-del-pais/  LAS BARRERAS AL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN CAJAMARCA: Cajamarca es una de las regiones con mayores problemas de desarrollo en el país. En la última década, Cajamarca fue también uno de los departamentos que registró menores tasas de crecimiento en su producto. Existen una serie de factores limitativos de la inversión y el crecimiento en la región. En Primer lugar, la conflictividad social causa un serio problema de apropiabilidad; en segundo lugar, la falta de infraestructura vial impide el aprovechamiento de economías a escalas y acarrea un problema de bajo retorno social; y, en tercer lugar, el menor fortalecimiento de las capacidades en el gobierno http://departamento.pucp.edu.pe/economia/libro/las-barreras-al-crecimiento-economicoen-cajamarca/  “RECESIÓN ECONÓMICA EN CAJAMARCA LLEGA A SU FIN” Tasa de crecimiento. Experto del BCR, Iván Cosavalente Fernández, dijo que tasa de crecimiento del 2018 es de 2,8%. En el punto de vista del jefe del Departamento de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR) sucursal Trujillo, Iván Cosavalente Fernández, la recesión en Cajamarca está llegando a su final, tras exponer sobre el “Desarrollo reciente de la actividad económica de Cajamarca”. Luego de cuatro años consecutivos de contracción, la región Cajamarca ha obtenido tasas de crecimiento del 2,9 % en el 2017 y de 2,8 % en el 2018, esto nos muestra un punto de inflexión en cuanto a la actividad económica del departamento https://larepublica.pe/economia/1401537-recesion-economica-cajamarca-llega/

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Factores Sociales  EDUCACIÓN EN CAJAMARCA NOS UBICA ÚLTIMOS A NIVEL NACIONAL Son muy pocos los estudiantes que están por concluir primaria en Cajamarca y han logrado el rendimiento esperado en Comunicación Integral o han logrado el nivel de suficiencia en Lógico-matemática. Un referido estudio indica que, en Cajamarca, el porcentaje de alumnos que logra los objetivos de aprendizaje en Comunicación al concluir la secundaria, es menor al 5 por ciento.  3 TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE HELADOS 1. Los nuevos nichos de mercado:

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Las empresas apuestan por la diferenciación de marca y de los puntos de venta, utilizando para ello los envases como elementos diferenciales.

2. El consumidor, concienciado con la salud: Introduciendo mejoras y nuevas opciones percibidas por el consumidor como más sanas, como el yogurt griego; nuevos ingredientes de origen vegetal, como verduras, avena, soja, y helados sin productos lácteos.

3. Nuevos sabores y formatos Esto implica que las innovaciones en cuanto a sabor, son la gran baza del sector. Cobran relevancia combinaciones dulce-salado o aquellas que pretenden seducir a paladares adultos y lo hacen con sabores a la carta que introducen experiencias para el paladar. https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/lo-que-viene-3-tendencias-enel-consumo-de-helados-en-ee-uu/  MODAS EN HELADOS Para el 2018 habrá 1,133 heladerías en el mercado peruano. Conservador y muy tradicional, así se puede describir al consumidor peruano. Sin embargo, ello no ha sido barrera para que los peruanos se "lancen" por nuevas tendencias y permitan que el mercado de helados presente un mayor crecimiento en estos últimos años y continúe su tendencia de aquí al 2017. Así, los nuevos gustos y sabores han permitido que, en los últimos cinco años, el número de heladerías en el Perú haya pasado de 470 en el 2007 a 811 al cierre del 2012, lo que representó un crecimiento de 72.6%, de acuerdo a un estudio realizado por Euromonitor International. Y para el 2017, la firma de investigación de mercados, proyecta que la plaza peruana cuente con 1,133 locales de heladerías, lo que significaría un alza de 39.7%.  CONSUMO DE HELADOS EN PERÚ SE QUINTUPLICARÁ EN CINCO AÑOS: Esto se debe a que se trata de un producto de compra por impulso, ligado al tránsito en los centros comerciales. Según la compañía, el consumo de helado per cápita en Perú es de 1.7 litros, actualmente. “Proyectamos que en los próximos 5 años nuestro país alcanzará los 7 litros por persona, que son volúmenes de consumo similares al mercado chileno”, subrayó. Es decir, en 2023 el consumo de helado crecerá 411%, en promedio. https://gestion.pe/economia/consumo-helados-peru-quintuplicara-cinco-anos-nndc249438  CUÁNTO, DÓNDE Y POR QUÉ SE CONSUME EL HELADO EN EL PERÚ La forma de consumo del helado en el Perú es particular, porque no depende de dónde viva una persona, sino de por dónde transite. https://www.msn.com/es-pe/recetas/noticiassobrecomida/el-helado-en-el-per%C3%BA-cu %C3%A1nto-d%C3%B3nde-y-por-qu%C3%A9-se-consume/ar-BBUSRU0? li=BBoJIjd&ocid=iehp&index=3

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Factores tecnológicos  UNA GAMA PROYECTADA SOBRE LA BASE DE LA TECNOLOGÍA

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INNOVA es una realidad moderna y dinámica que desde hace años opera en el sector de las máquinas de helado. Fuertemente orientada hacia la búsqueda de nuevas soluciones constructivas, INNOVA da continuidad a la evolución y al desarrollo de cada uno de los modelos gracias a un equipo unido por precisos objetivos. Innovación continua, confiabilidad tecnológica, control total de los procesos, constante búsqueda de los materiales de mayor rendimiento y eficiencia, mejoramiento de las funcionalidades para multiplicar la facilidad de uso, son los principios que orientan el trabajo de INNOVA. http://www.innovaitalia.com/azienda/?lang=es  NUEVOS SABORES IMPULSADOS POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS El avanzado equipamientos de frío permite hoy en día hacer helados de prácticamente cualquier ingrediente imaginable, lo que ha impulsado la creación y consumo de helados salados, sobre todo en la alta gastronomía, que los emplea en entrantes y platos más allá del postre. «Estoy experimentando con semifríos con especias indias calientes, y con hierbas aromáticas sudamericanas y japonesas», explica Luca de Santi, un experto creador de postres para restaurantes. «La tecnología nos ayuda muchísimo en este proceso: los hornos de última generación combinan en una sola máquina todos los métodos de cocción para obtener resultados perfectos y a medida, y el vacío nos permite añadir sabores naturales más intensos por ósmosis. Avances tecnológicos que también permiten ofrecer al consumidor buenos helados tradicionales a precios asequibles, y en suficiente cantidad para satisfacer la demanda. https://profesionalhoreca.com/las-nuevas-tendencias-del-helado-en-host-2017/  NUEVAS TENDENCIAS EN TECNOLOGÍA Y PUBLICIDAD 2019 De la misma forma que la tecnología ha cambiado y optimizado los procesos industriales, también han cambiado los procesos a través de los que la publicidad llega al consumidor. o Automatización de marketing Perfiles de clientes, Chatbots, Seguimiento del rendimiento, avanzado para campañas publicitarias, Herramientas de marketing directo https://www.merca20.com/tendencias-de-publicidad-2019/  TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR PERUANO No es novedad que el consumidor peruano ha evolucionado en los últimos años gracias a la globalización, el internet, la adquisición de nuevas tecnologías, y el manejo inmediato de información, volviéndose más exigente y con una mayor capacidad para decidir e influenciar a otros, compartiendo sus experiencias de compra con sus diferentes círculos en las redes en general. Tendencia del publico MillennialLa Generación "Y" o generación Millennial ya creció, son los nacidos en los 80's, de mentalidad abierta y hoy son grandes decisores de compra; trabajan en empresas, consumen productos y se mueven mayormente en canales digitales. https://gestion.pe/tendencias/cinco-principales-tendencias-consumidor-peruano-139597

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Factores Ecológicos o Ambientales  EL HELADO, UN ALIMENTO CADA VEZ MENOS ESTACIONAL

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Tradicionalmente los meses previos a los meses cálidos han concentrado la actividad innovadora de las empresas del sector, sin embargo, las empresas están empezando a apostar por la innovación de cara a favorecer el consumo del helado durante todo el año. Según nos cuenta Mintel en su artículo “Ice-cream, looks to shelter from the weather with warming flavours” en UK las heladeras apuestan por identificar las estaciones del año con determinados sabores de helado.  EL HELADO Y LA DICOTOMÍA SALUD VS INDULGENCIA: También en el sector de los helados, la conciencia que relaciona salud y alimentación ha influido en las nuevas demandas del consumidor respecto a los helados. En general el consumidor exige menores niveles de grasa y calorías, lo que constituye el cuarto factor en la toma de decisiones. http://formacion.ainia.es/web/tecnoalimentalia/consumidor-y-nuevosproductos/-/articulos/rT64/content/tendencias-en-helados-entre-la-indulgencia-y-losaludable 

Factores legales y jurídicas  LEY DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS “Decreto Legislativo N° 1062” Establecer el régimen jurídico aplicable para garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano con el propósito de: o Proteger la vida y la salud de las personas o Reconocer y asegurar los derechos de los consumidores o Promover la competitividad de los agentes económicos http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/9F11388EA0C3C7870525 7C4500638608/$FILE/DIGESA-Normativasanitariadealimentos.pdf

2.2.2.

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2.2.3.

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Descripción empírica del problema a investigar: Sin importar el nivel económico de la ciudad de Cajamarca, existen nuevas tendencias en el mercado que proponen una posición diferente frente a los productos que ofrece Holanda, tales que, pueden no generar interés en muchos sectores de la población, quedándose cada vez más atrasados en las nuevas tendencias del mercado. Es por esta razón que los productos de Holanda no despiertan interés. Ahora bien, es relevante mencionar que la globalización trae consigo el interés contante de cambios en las empresas, cambios que renueven el interés del cliente por la marca. En consecuencia, los productos de Holanda tienen un gran potencial para crear nuevo tipo de presentaciones, o generar una lectura de los que quieren sus clientes

Definición del problema de Decisión de Gerencia: Saber si será viable el invertir y dedicarle tiempo a introducir una nueva presentación de helado en la heladería Holanda, la cual incluiría toppings, siendo muy diferente a las presentaciones ya

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actuales, para luego poder definir las estrategias para lanzar dicha presentación y poder de esta manera colmar y satisfacer las expectativas de los clientes de Holanda. Definición del Problema de Investigación de Mercado:

2.2.4.

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2.2.5.

Obtener la información necesaria del consumidor Cajamarquino acerca de sus gustos y preferencias, así como identificar la demanda existente de las presentaciones actuales y también la aceptación de la nueva presentación y que datos podrían resultar útiles en esta investigación, datos que resultaran de técnicas de investigación como entrevistas y focus group; todo esto con el fin de poder brindar una presentación adecuada para los clientes de Holanda. Justificación del Estudio (Propósito)

Se Justifica la importancia de esta investigación, debido a la gran competencia en el mercado heladero que se está dando en la actualidad en el sector Cajamarquino, tanto empresas heladeras ya existentes como empresas entrantes que cada vez entran al mercado con fuerza, y al perfil variante de los clientes quienes cada vez buscan cosas nuevas, esto debido a que cada vez hay más generaciones nuevas de clientes, clientes que ya no son tan tradicionales y buscan cambios que salgan de lo tradicional y lo simple, es ahí donde se tiene la necesidad de implementar una nueva presentación de helado que agregue más valor al cliente. Esto mejoraría en un aspecto innovador, puesto que aportaría algo nuevo a los clientes, logrando captar más su atención y así conseguir más ventas. . 2.2.6. Objetivo de la Investigación 

2.2.6.1. Objetivo general: 

Determinar si s...