Manual UFCD 0362 - Software aplicado à atividade comercial - Cópia PDF

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Escola Básica e Secundária Dr. Bento da CruzCurso Profissional Técnico ComercialC. – Comercializar e VenderUFCD 0362SOFTWARE APLICADO À ATIVIDADECOMERCIALANO LETIVO 2020 /20 21Prof. Sílvio MagalhãesEscola Básica e Secundária Dr. Bento da CruzManual de FormaçãoUFCD 0362 : Software aplicado à atividad...

Description

Agrupamento de Escolas de Montalegre – 152766 Escola Básica e Secundária Dr. Bento da Cruz

Curso Profissional Técnico Comercial

C.V. – Comercializar e Vender UFCD 0362

SOFTWARE APLICADO À ATIVIDADE COMERCIAL

ANO LETIVO

2020/2021

Prof. Sílvio Magalhães

Agrupamento de Escolas de Montalegre – 152766 Escola Básica e Secundária Dr. Bento da Cruz

Manual de Formação UFCD 0362: Software aplicado à atividade comercial Carga Horária:50 horas Objetivos Executar tarefas com o software tipo da atividade comercial. Recursos Didáticos Software tipo da atividade comercial Referenciais de Formação 341024 - Técnico/a Comercial

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ÍNDICE

INTRODUÇÃO ....................................................................................................................................... 5 1. Nota prévia ................................................................................................................................... 6 2. Apresentação ................................................................................................................................ 6 3. Softmanagment Modulos ............................................................................................................. 7 3.1 Download, Instalação e Configuração ...................................................................................... 8 4. SOftManagment .........................................................................................................................10 4.1 Ambiente de Trabalho ............................................................................................................10 4.2 Login ........................................................................................................................................ 10 5. Utilizadores ................................................................................................................................. 11 6. Opções de Configuração ............................................................................................................. 12 6.1 Empresa...................................................................................................................................13 6.1.1 Dados Gerais........................................................................................................................ 13 6.1.2 Dados Comercias e Financeiros........................................................................................... 13 6.1.2 Logotipo ............................................................................................................................... 14 6.1.3 Referências Multibanco ......................................................................................................14 7. Modulo Clientes .......................................................................................................................... 15 7.1 Adicionar, Editar e remover Clientes ...................................................................................... 16 7.2 Importação de Clientes ........................................................................................................... 17 7.3 Tabelas Auxiliares.................................................................................................................... 18 7.3.1 Localidades .......................................................................................................................... 18 7.3.2 Outros dados dos clientes ................................................................................................... 18 7.3.3 Tipos de Pagamento ............................................................................................................ 19 7.3.4 Tipo de Clientes ................................................................................................................... 19 8. Tipos de Contatos ...................................................................................................................19 8.1 Taxas de Retenção ..................................................................................................................20 9. Modulo Fornecedor .................................................................................................................... 20 9.1 Adicionar, Editar, remover e Exportar .................................................................................... 20 9.2 Identificação ............................................................................................................................ 20 9.3 Condições comerciais e Saldos ...............................................................................................21 10. Tabelas Auxiliares.................................................................................................................... 22 10.1 Outros dados de Fornecedor .................................................................................................. 22 10.2 Taxas de Retenção ..................................................................................................................22 10.3 Tipos de Pagamento................................................................................................................ 22 10.4 Tipo de Fornecedor ................................................................................................................. 23 10.5 Tipo de Contacto ..................................................................................................................... 23 11. Listagens.................................................................................................................................. 24 11.1 Produtos e Serviços ................................................................................................................. 25 11.2 Tabelas Auxiliares.................................................................................................................... 26 11.3 Concorrentes ........................................................................................................................... 26 11.4 Tipos de Estabelecimentos .....................................................................................................26 11.5 Estabelecimentos (Adicionar, Remover e Editar) ................................................................... 27 12. Famílias de Produtos ............................................................................................................... 28 12.1 Marcas ..................................................................................................................................... 28 13. Taxas de iva ............................................................................................................................. 29 13.1 Taxas de Imposto de Selo .......................................................................................................29 14. Tipos de Clientes ..................................................................................................................... 30 Página 3 de 56

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15. 15.1 16. 16.1 17. 18. 19. 20. 21. 22. 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 22.10 23. 23.1 23.2 23.3 23.4 24. 24.1 24.2 25. 25.1 25.2 25.3 25.4 26. 26.1 26.2 27. 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 28. 29.

Tipos de Produtos ................................................................................................................... 30 Unidades de Produtos ............................................................................................................. 30 Modelos de Etiquetas (Adicionar, Editar e Remover).............................................................31 Adicionar, Editar e Descontinuar Serviço................................................................................31 Preços de Compra ................................................................................................................... 32 Preços de Vendas .................................................................................................................... 32 Preços de Concorrências ......................................................................................................... 33 Adicionar Editar e Descontinuar Produto ............................................................................... 33 Imprimir, Etiquetas e importar ............................................................................................... 34 Módulo Documentos .............................................................................................................. 34 Documentos de Emissão ......................................................................................................... 34 Faturas..................................................................................................................................... 35 Nota de Crédito ....................................................................................................................... 36 Fatura Pro-Forma .................................................................................................................... 37 Emissão de Orçamento a Clientes ..........................................................................................37 Emissão de Nota da encomenda ao cliente ............................................................................ 39 Documentos em preparação ..................................................................................................39 Nota de Devolução .................................................................................................................. 40 Nota de Encomenda Fornecedor ............................................................................................ 41 Autofacturação .................................................................................................................... 42 Documentos a Transporte ......................................................................................................42 Guia de Transporte .................................................................................................................43 Guia De Remessa.....................................................................................................................43 Emissão de Guia de Devolução - Clientes ............................................................................... 44 Emissão Guia transporte Fornecedor ..................................................................................... 44 Documentos de Receção.........................................................................................................45 Receção da Fatura, Forecedores............................................................................................. 45 Nota de Crédito e Nota de Débito .......................................................................................... 46 Módulo Tesouraria .................................................................................................................. 47 Recibos .................................................................................................................................... 47 Adiantamento de Cliente ........................................................................................................ 48 Pagamentos............................................................................................................................. 49 Adiantamento a Fornecedor ................................................................................................... 50 Tabelas Auxiliares.................................................................................................................... 51 Bancos ..................................................................................................................................... 51 Caixas ......................................................................................................................................51 Contas Correntes..................................................................................................................... 52 Entidades................................................................................................................................. 52 Clientes .................................................................................................................................... 52 Fornecedores ..........................................................................................................................53 Bancos ..................................................................................................................................... 54 Caixas ......................................................................................................................................55 Visualizar / Imprimir ................................................................................................................ 55 Balancete................................................................................................................................. 56 Conta Corrente........................................................................................................................ 56

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INTRODUÇÃO Este Manual tem como objetivo primordial, ser uma agente auxiliadora aos formandos a aprender a um software de gestão aplicado à atividade comercial. Este manual explora as funcionalidades avançadas do programa SoftManagment, nomeadamente a criação de utilizadores, empresas, cliente, fornecedores, faturas e entre outras finalidades. Este software de gestão focaliza-se, essencialmente, na eficiência e produtividade organizacional, permitindo uma integração, automatização e otimização dos processos operacionais e transacionais das diversas atividades empresariais, nomeadamente no que respeita à área financeira, comercial e de canais de distribuição. Permite ainda, a impressão de documentos em formato digital, por exemplo, dando a possibilidade de reduzir os custos operacionais e administrativos, e o fácil arquivo da documentação gerada pela aplicação. Desenhado com uma interface extremamente simples e intuitivo, permitir-lhe-á simplificar e agilizar diversas operações, que contribuirão para a melhoria da performance do seu negócio. De salientar, que o SoftManagement é um software de gestão certificado pela AT (nº de certificado 966) garantindo o cumprimento de todas as obrigações enunciadas na Portaria nº363/2010 de 23 de junho, relativo à certificação de software.

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1. Nota prévia - SoftManagement O SoftManagement é um software de gestão desenvolvido a pensar nas pequenas e médias empresas e empresários em nome individual. Permite na sua versão básica auto faturação, emissão de guias transporte para as finanças, impressão em impressora de talões e emissão de etiquetas. Com o objetivo de simplificar as operações destas empresas, o SoftManagement foi desenhado com uma interface extremamente simples e intuitivo, que permitirá melhorar significativamente a eficiência e rentabilidade do seu negócio. O SoftManagement dispõe na sua versão de base um conjunto de funcionalidades que permitem uma gestão eficaz das componentes comercial e financeira de uma empresa.

2. Apresentação

Figura 1 - Apresentação do Programa

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3. Softmanagment Modulos À versão de base do SoftManagement poderá ainda adicionar módulos complementares ou adicionais, consoante a sua atividade comercial. Assim desenvolvemos outras soluções/módulos que permitirão, por um lado, acrescentar funcionalidades que melhorem a eficiência de gestão, e por outro, simplificar e agilizar diversas operações destas empresas que contribuirão para a melhoria da performance do seu negócio.

Figura 2 - SM Módulos

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3.1

Download, Instalação e Configuração

O SM SoftManagement é um software de gestão que poderá ser testado gratuitamente, durante 60 dias. Registe com os seus dados e receberá imediatamente, por correio eletrónico, um link para download deste software.

Figura 3 – Download

Apos o registo recebera um email idêntico ao representado na figura 4.

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Figura 4 - Download

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4. SOftManagment 4.1

Ambiente de Trabalho

Figura 5 - Ambiente de Trabalho

Conforme a Figura 5 apresenta, este é a área de trabalho do SoftManagment, no lado esquerdo contem os utilizadores e efetuar login e no lado direito os modulo.

4.2

Login

Figura 6 – Login

Ao iniciar o SoftManagement será solicitado o login, para iniciar a sua utilização. Utilize na primeira utilização a palavra passe e utilizador “admin”.

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Figura 7 - Ambiente de Trabalho após Login

A versão de base é constituída por 7 módulos principais, com os quais desenvolve a sua atividade operacional e os módulos de apoio, que permitem configurar utilizadores, dados da empresa e documentos, efetuar cópias de segurança.

5. Utilizadores A configuração dos dados da sua empresa é essencial para a posterior emissão de documentos válidos.

Figura 8 - Alterar Palavra passe de Utilizador

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Figura 9 - Adicionar Utilizadores

6. Opções de Configuração

Figura 10 - Opções de Configuração

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6.1

Empresa 6.1.1 Dados Gerais

Figura 11 - Configuração empresa - Dados Gerais

6.1.2 Dados Comercias e Financeiros

Figura 12 - Dados Comerciais e Financeiros

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6.1.2 Logotipo

Figura 13 – Logotipo

6.1.3 Referências Multibanco

Figura 14 - Sistema de Pagamento

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Figura 15 - Opções gerais

7. Modulo Clientes

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7.1

Adicionar, Editar e remover Clientes

Figura 16 - Adicionar Cliente

Figura 17 - Listagem de Clientes

Para editar remover um cliente é somente selecionar o número do cliente e escolher o menu que pretender.

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Figura 18 - condições comercias e Saldo do Cliente

7.2

Importação de Clientes

Figura 19 - Impor...