ERP2 Infor LN - Zusammenfassung der Vorlesung und Schulungsunterlage PDF

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Zusammenfassung der Vorlesung und Schulungsunterlage...

Description

ERP 2 Infor LN Stammdatenverwaltung - Stammdaten werden bei der Systemimplementation definiert! - Auch Daten, die aktualisiert werden, um betriebswirtschaftliche Erfordernisse wiederzugeben!

- Reihenfolge des Füllens der Daten ist wichtig, da interner Beziehungen zwischen vielen der Modulfunktionen vorliegen!

- Das Paket Stammdaten ist von Daten abhängig, die in Logistik- und Finanziellen Codes definiert werden!

- Aufträge, Verträge, Rechnungen und andere Dokumente werden in Infor LN anhand der Auftrags- oder Belegnummer identifiziert !

• Enthält den Nummernkreiscode gefolgt von einer Folgenummer! - Nummerngruppen sammeln bestimmte Aufträge, Positionen oder andere Belegen in derselben Gruppe mit ähnlichen Merkmalen!

• Maximal 8 Zeichen, aber der Nummernkreiscode plus die Nummer im Nummernkreis darf 9 Zeichen nicht überschreiten!

- Nummernkreise definieren die ersten Stellen, die bei der Nummerierung von Datensätzen verwendet werden !

Handelspartnerrolle

- Die Handelspartner werden eher in einer relationalen als einer hierarchischen Weise definiert. !

- Lieferanten: Für sie müssen die Rollen Lieferant, Warenversender, Rechnungssteller und Zahlungsempfänger definiert sein. !

- Kunde: Für sie müssen die Rollen Kunde, Warenempfänger, Rechnungsempfänger und Zahlungsleistender definiert sein.!

- Die Rollen müssen aber nicht alle einem Handelspartner zugeordnet werden. Es muss nur sichergestellt werden, dass jeder Handelspartner über eine entsprechende Eltern– Kind–Beziehung jede Rolle abgedeckt bekommt.

Einrichtung von Lagern ! - zur Speicherung des Bestands, zur Verfolgung von Bestandsbewegungen und zur Verwendung in Planungssystemen!

- Achten Sie darauf, dass Normal im Feld Lagerart ausgewählt ist! - Achten Sie darauf, dass die Checkbox In Unternehmensplanung (CP) berücksichtigen aktiviert ist.!

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Lagerplätze einrichten

- sind bestimmte Lagerbereiche, in denen Waren zur Erzielung einer besseren Bestandsverwaltung gelagert werden !

- Darauf achten, dass Wareneingangsprüfung im Feld Lagerplatzart ausgewählt ist ! - Achte Sie darauf, dass Versandbereitstellung im Feld Lagerplatzart ausgewählt ist.! - Achte Sie darauf, dass In Sperrlager Buchen im Feld Lagerplatzart ausgewählt ist. ! Lagerplätze im Lager bearbeiten

Stammdaten Verkauf! - Der erste Schritt der Stammdatendefinition ist die Verwaltung einer VK-Abteilung. Die -

Verkaufsab- teilung bestimmt die Verarbeitungsorte für: Verkaufsaufträge, Verträge, Abrufe und Angebote. ! Jedem VK-Auftrag muss eine VK-Auftragsart zugewiesen werden, die die einzelnen Auftragsschritte des Auftrages definiert. Nachdem Sie Verkaufsabteilungen und VK-Auftragsart angelegt haben, können Sie VKAnwender- profile definieren. Die Anwenderprofile werden zur Hinterlegung von Vorgabewerten verwendet, um die Auftragserfassungsprozesse zu beschleunigen. !

VK- Abteilung

- um Vorgänge mit Kunden zu ermöglichen ! - ist mit einer Unternehmenseinheit verknüpft, die definiert in welche finanzielle Firma die Werte dieses Auftrages gelangen sollen

Auftragsarten

- um zu bestimmen, wie und wann ein Auftrag bearbeitet wird! - Verkaufsauftragsarten sind: ! • Reklamationsauftrag! - Ein VK-Auftrag, in dem Rücksendungen gemeldet werden. Ein Reklamationsauftrag kann nur Negativbeträge enthalten. !

• Abholauftrag! - Dies ist ein traditioneller VK-Auftrag, bei dem die Waren sofort nach der Auftragserfassung vom Bestand abgebucht werden. !

• Kostenauftrag ! - Eine Auftragsart, die verwendet werden kann, um nichtphysische Kosten zu buchen.

•

Kosten- artikel werden verwendet, um separate und/oder Sonderkosten auf einen Auftrag zu buchen. Sonderkosten beinhalten Buchhaltungsaufwand, Abfertigungsgebühren, Konstruktions- und Frachtkosten. ! Rückwirkende Preisänderungen! - Nachberechnen von Preisänderungen an bereits fakturierten Aufträgen!

Lagerauftragsarten

- bezieht sich auf Prozeduren und damit verbundene Aktivitäten, die dazu verwendet werden, den Auftrag im Lager zu verarbeiten. ! Anwenderprofile Verkauf

- Vorgabewerte für jeden Anwender! Seite 2 von 11

- Bei Aufruf eines Auftrags, Vertrag oder Angebot bestimmt das Anwenderprofil dessen Vorgabewerte und beschleunigt die Erfassungsprozesse!

Stammdaten Einkauf Bestellarten

- wie und wann eine Bestellung verarbeitet wird! Anwenderprofile Einkauf

- Vorgabewerte für jeden Anwender definieren ! - Der Anwender ist mit einer EK-Abteilung, einer Bestellart, einem Lager und einem Einkäufer verknüpft.

- Beim Erfassen neuer Anforderungen etc bestimmt das Anwenderprofil die Vorgabewerte und beschleunigt den Erfassungsprozess!

- Auftragsnummernkreis auswählen!

Produktstammdaten!

- Neuanlage eines Artikels mittels Kopieren! - Anlegen über Voreinstellungen! - Neuanlage von Artikeln!

Erstellen von Stücklisten! Arbeitsplan!

- Stammdaten erstellen:! • Produktionsabteilungen! • Mitarbeiter! • Maschine! • Tätigkeiten! Produktionsabteilungen

- ist eine Organisationseinheit, die für die Produktion einer Reihe von Abteilungen oder Arbeitszellen verantwortlich ist ! Arbeitsgänge anlegen

- Programm Artikelarbeitspläne! Seite 3 von 11

- Abteilung auwählen! - Checkbox Retrograde Abbuchen im Bereich Eigenschaften nicht aktivieren!

Herstellkosten!

- Die Herstellkosten können direkt für einen Artikel aus der Verwaltung des Artikel ArtikelAllgemein be- rechnet werden. Die globale Berechnung erfolgt direkt über die Herstellkostenberechnung. !

Prüfen der berechneten Herstellkosten des Artikel

- Öffnen Sie Allgemeine Daten > Herstellkosten > Artikelkosten > Artikelkosten Nach Berechnungs-Code. Das Programm Artikelkosten Nach Berechnungs-Code wird geöffnet. !

- Datensatz markieren! - Referenzen -> Herstellkosten öffnen Aktualisieren der Kosten und Komponenten

- Öffnen Sie Allgemeine Daten > Herstellkosten > Berechnung > Herstellkosten be- $ rechnen. Das Programm Herstellkosten berechnen wird geöffnet. !

- Achten Sie darauf, dass Von oben nach unten im Bereich Herstellkostenberechnungsverfahren ausgewählt ist. !

- Artikel wählen! - Aktivieren Sie die Checkbox Herstellkosten aktualisieren und Bestand neu bewerten. ! - Auf Berechnen klicken! - Öffnen Sie Referenzen > Kalkulation. Das Programm Artikel – Herstellkostenberechnung wird geöffnet. -> zum Prüfen!

Verkaufsabwicklung!

Workbench VK- Auftragseingang$

- zeigt sortiert nach Handelspartner alle VK Aufträge! - Es werden nur die Kopf- und Positionsdaten erfasst, die sich pro Auftrag ändern, wie z. B.: Handelspartner, Liefertermin, Artikel und Menge. Alle anderen Daten werden aus den Stammdaten des Handelspartners oder des Artikels übernommen. Diese Daten werden auf dieser Maske nicht angezeigt. Seite 4 von 11

VK Auftrag erfassen

- Öffnen Sie Verkauf > Aufträge > Workbench Auftragseingang. Das Programm Work- $ bench VK-Auftragseingang wird geöffnet. !

- Klicken Sie auf Hinzufügen. Das Programm VK-Auftrag wird geöffnet. ! - Zoomen Sie in das Feld Handelspartner. ! - Klicken sie auf Hinzufügen auf der Registerkarte Auftragspositionen! - Achten sie darauf, dass kein Vorgang ausgewählt ist! - Auf Registerkarte Überwachung! • Status Bereit für prüfen!

Genehmigen des Auftrags!

- Programm VK- Auftrag! - Genehmigen in Kopfdaten!

VK- Auftragspositionsstatus prüfen!

- Auftragspositionen ! - Datensatz markieren ! - Öffnen sie Aktionen-> Status! - Ausführen!

VK-Aufträge an Lagerwirtschaft (WH) freigeben

- Es ist erforderlich, die Daten des VK-Auftrags an das Lager zu übertragen. Durch diesen Prozedur- schritt wird ein Lagerauftrag mit der gleichen Auftragsnummer erstellt. Diesem Lagerauftrag ist wiederum eine Lagerauftragsart zugewiesen, die die einzelnen Prozedurschritte des Lagerauftrags beinhaltet. !

- Die Freigabe der Aufträge an die Lagerwirtschaft veranlasst das Lager, den VK-Auftrag auszulagern und zu versenden. Wenn das Lager die Artikel geliefert und versandt hat, wird der VK-Auftrags- prozess mit der Folge-Aktivität „An Fakturierung freigeben“ fortgesetzt. !

- Wählen Sie Aktionen > Freigabe > An Lagerwirtschaft (WH) freigeben aus. Das Programm VK-Aufträge an Lagerwirtschaft (WH) freigeben wird geöffnet. ! Seite 5 von 11

• Bei Aufruf dieses Programms aus dem VK-Auftrag heraus wird die VKAuftragsnummer vorbelegt und nicht mehr zur Auswahl angeboten.

• Achten Sie bitte auf das Bis Freigabedatum einschließlich der Uhrzeit.! - Klicken sie auf Freigabe!

Auftragsplanung ! - In Infor LN sprechen wir von der anonymen auftragsbasierten Planung. Das System erstellt Produktions- bzw. Bestellvor- schläge gemäß der Artikelart eines Artikels. Voraussetzung für die Planung des Artikels ist das Be- stellsystem geplant in den Artikel Bestelldaten und das Vorhandensein der Planartikeldaten. Das System löst in diesem Lauf die Stückliste des Artikels auf und prüft, welche Artikel geplant werden müssen.

- In unserem Bespiel haben wir über den VK-Auftrag einen Bedarf für den Artikel M100 von 10 Stück erhalten und somit auch Bedarfe für die EK-Teile in der darunter liegenden Ebene. Das System muss somit einen Produktionsvorschlag für das Handy -M100 und drei Bestellvorschläge für die Handyschale M010, den Display -M020 und den Akku -M030 erstellen

Auftragsplanung generieren !

- Für Simulationszwecke können mehrere Plancodes angelegt und durchgespielt werden. Das Bestätigen und Überführen der Auftragsvorschläge funktioniert jedoch nur für den aktuellen Plancode, welcher in Parametern Unternehmens- planung gesetzt wird.

Auftragsvorschläge!

- generierten Produktions- bzw. Bestellvor- schläge überprüfen und verwalten - nach Plancode, Auftragsart und Auftragsvorschlag sortiert Bedarfsverursacher

- Sie sehen hier die Bedarfe des Produktionsvorschlags und die daraus resul- tierenden Bestellvorschläge, da zu diesen Artikeln kein Bestand im Lager vor- handen ist oder ein ausstehender Wareneingang erwartet wird.

Sind die Bestelldaten korrekt?

- Ihre Artikel sind vorhanden und die Bestellmenge ist korrekt. ! - Der richtige Handelspartner ist beim Lieferanten eingetragen. $ Seite 6 von 11

- Ihre entsprechende Mitarbeiter-Nr. ist bei den Disponenten und bei dem Einkäufer gelistet!

Falls die Daten nicht korrekt sein sollten, sind die Stammdaten bei den Artikeln zu prüfen:!

- Artikeldaten (Einkauf) $ - Bestelldaten $ - Planungsdaten !

Produktionsvorschläge verarbeiten!

- Markieren Sie den Datensatz für den Produktionsvorschlag. ! - Wählen Sie Bestätigt im Feld Auftragsstatus im Datensatz des Produktionsvorschlags aus. !

- Wechseln Sie auf die Registerkarte Optionen. ! - Achten Sie darauf, dass die Checkbox Verarbeitungsbericht aktiviert ist. ! - Aktivieren Sie die Checkbox Fehlerbericht. ! - Klicken Sie auf Überführen. ! - Klicken Sie auf Weiter im Programm Drucker auswählen. $ - Nach der Übertragung des Produktionsvorschlags ist dieser aus der Auftrags- planung gelöscht.

Bestellvorschläge global bestätigen !

- Achten Sie darauf, dass Checkbox Auftragsvorschläge im Bereich Bestätigen aktiviert ist. !

- Zoomen Sie in das Feld Disponent unter Von im Bereich Auswahlbereich.! - Wählen Sie 1005 aus. ! - Wählen Sie Bestellvorschlag im Feld Auftragsart aus. ! - Wechseln Sie auf die Registerkarte Auftragsvorschlag – Optionen.! - Deaktivieren Sie die Checkbox Produktionsvorschläge. ! - Deaktivieren Sie die Checkbox Nur innerhalb Planungshorizont. ! $

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Auftragsvorschläge in eine Bestellung übertragen !

- Nach der Überführung der Bestell- und Produktionsvorschläge werden die be- stellten Mengen im Steuerungsprogramm für Bestand angezeigt. !

- Über Markieren eines Artikels können Sie sich die geplanten Buchungen anzei- gen lassen. !

- Es können entweder alle bestätigten Vorschläge oder über die Selektionsmöglichkeiten nur bestimmte Bereiche übertragen werden. Bestellvorschläge von Artikeln mit demselben Lieferanten werden vom System zu einer Bestellung zusammengefasst.

Bestellwesen!

Bestellungen bearbeiten!

- Registerkarte Überwachen bei ausgewählter Bestellung! - Die Kopfdaten der Bestellung, zum Lieferanten, wurden aus den Stammdaten des Handelspartners übernommen. Die Daten der Überwachung aus Ihrem Anwenderprofil. !

- Das geplante Wareneingangsdatum ist das Datum aus der Planung. Diese Daten können überschrieben werden. !

- Sie können auch im Positionsbereich Änderungen vornehmen, indem Sie Artikel hinzufügen bzw. Mengen- oder Preisänderungen vornehmen. !

Wareneingang und Wareneingangskontrolle - Im Lager muss geprüft werden, ob der Artikel an einem festen Lagerplatz eingelagert werden soll. Hat der Artikel keinen festen Platz, so wird geprüft auf welchem Platz die Einlagerung durchgeführt werden kann.

- Die Wareneingangskontrolle kann über die Einstellungen in den Stammdaten von Lieferant und Artikel gesteuert oder direkt im Wareneingang von einem Mitarbeiter im Lager aktiviert werden. !

Lagereingänge

- Steuerungsprogramm Lagerverwaltung! - Datensatz markieren! - Referenzen -> Einladungsprozess -> Wareneingang! - Lieferschein eingeben - Achten Sie darauf, dass die Checkbox WE-Prüfung für Artikel -M030 ausgewählt ist. $ Seite 8 von 11

- Die Lieferscheinnummer kann in der Finanzbuchhaltung zum Abgleich der EKRechnung des Lieferanten genutzt werden. !

Wareneingang bestätigen

- In dieser Maske wird die bestellte Menge mit der tatsächlich gelieferten und der auf dem Lieferschein angegebenen Menge abgeglichen. !

Produktionsauftragsabwicklung Produktionsaufträge!

- Im oberen Teil der Bildschirmmaske finden Sie Angaben zur Planungsmenge und Terminen. Im Positionsbereich wird Ihnen auf mehreren Registern Angaben zu den Arbeitsgängen, den benötigten Materialien und dem dazu vorhandenen Bestand angezeigt.

Dokumente für Produktionsaufträge drucken!

- Datensatz markieren! - Drucken! - Achten Sie darauf, dass die Checkbox Originale im Bereich Druckoptionen ausgewählt ist.!

- Bei einer Druckwiederholung muss die Auswahl Kopien gesetzt sein. !

Produktionsaufträge freigeben!

- Datensatz markieren! - Klicken Sie auf Aufträge freigeben. Das Programm Produktionsaufträge freigeben wird geöffnet. !

- Aktivieren Sie Checkbox Fehlerbericht. ! - Klicken Sie auf Freigeben. ! - Klicken Sie auf Weiter im Programm Drucker auswählen. ! - Klicken Sie auf Schließen. Das Programm Produktionsaufträge freigeben wird geschlossen. !

- Achten Sie darauf, dass sich das Feld Status auf Freigegeben geändert hat.! - Bei der Freigabe wird der dazugehörige Lagerauftrag mit den Bestandsbuchungsarten Entnahme für das Material und Wareneingang für das Fertigungsteil erstellt. Seite 9 von 11

Zeitwirtschaft!

- Programm Produktionsaufträge! - Datensatz markieren! - Referenzen > Zeitwirtschaft. Das Programm Stunden nach Produktionsauf- trag wird geöffnet. !

- Klicken Sie auf Hinzufügen. ! - Zoomen Sie in das Feld Mitarbeiter. ! - Wählen Sie 1006 Mitarbeiter Handy-Montage aus. ! - Geben Sie 1 in das Feld Arbeitszeit ein.! - Achten Sie darauf, dass 1 im Feld Maschinenstunden ausgewählt ist. ! Stunden und Anwendungen verarbeiten

- Achten Sie darauf, dass das Programm Stunden nach Produktionsauftrag geöffnet ist. ! - Markieren Sie den Datensatz. ! - Öffnen Sie Aktionen > Stunden und Aufwendungen verarbeiten. Das Programm Stunden und Aufwendungen verarbeiten wird geöffnet. !

- Klicken Sie auf Verarbeiten. ! - Klicken Sie auf Weiter im Programm Drucker auswählen. ! - Klicken Sie auf Schließen. Das Programm Stunden und Aufwendungen verarbeiten wird geschlossen. !

- Achten Sie darauf, dass der grüne Haken im Feld Verarbeitet angezeigt wird. ! - Klicken Sie auf Änderungen speichern und beenden. Das Programm Stunden nach $ Produktionsauftrag wird geschlossen. !

Arbeitsgänge fertigmelden!

- Nach der Rückmeldung der Fertigungszeit müssen die gefertigten Artikel zurückgemeldet werden. !

Aufträge fertigmelden! - Nach der Rückmeldung des Arbeitsgangs muss der Produktionsauftrag fertig gemeldet werden. ! Seite 10 von 11

- Achten Sie darauf, dass das Programm Produktionsaufträge geöffnet und der Datensatz für $ Ihren Produktionsauftrag markiert ist. !

- Öffnen Sie Aktionen > Aufträge fertigmelden. Das Programm Aufträge fertigmelden wird geöffnet. !

- Geben Sie 10 in das Feld Zusätzliche zu liefernde Menge ein. ! - Drücken Sie die Tabulator Taste.! - Wählen Sie Produktion abgeschlossen im Feld Auftragsstatus aus. ! - Klicken Sie auf Änderungen speichern und beenden. ! - Klicken Sie auf JA, wenn die Nachricht “Wareneingang bei Aktivierung der Einlagerungs- position für Lagerauftrag automatisch bestätigen?” erscheint. Das Programm Aufträge fertigmelden wird geschlossen.

- erst wenn senden bestätigt verschwindet der vorhandene Bestand !

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