Informe No.1 analisis externo de una empresa (florecal) PDF

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Evaluación externainterna de una empresa relacionada a la industria de venta al por mayor y menor de flores y plantas, llamada Florecal, con todos los factores que influyen en la misma....

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MGT111 ADMINISTRACIÓN

Informe No. 2: ENTORNO EXTERNO

Florecal

 Alexander Paredes

1

1. LA INDUSTRIA 1.1.

Código CIIU de la industria G4620.15

1.2.

Tamaño de la industria Cifras de los ultimos 10 años de exportacion de rosas Según : BCE y Expoflores Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.3.

Ecuador: Historico Exportaciones de Rosas USD Miles Toneladas ↕ USD Miles 475,916 87,485 -11.7% 438,400 77,506 -7.9% 501,747 87,275 14.4% 533,332 87,895 6.3% 602,211 109,569 12.9% 587,210 103,585 -2.5% 604,657 111,445 3.0% 600,570 109,855 -0.7% 654,053 124,410 8.9% 635,695 123,357 -2.8%

↕ Toneladas -15.5% -11.4% 12.6% 0.7% 24.7% -5.5% 7.6% -1.4% 13.2% -0.8%

Actores de la industria – distribución del mercado Principales 15 empresas floricolas según los ingresos del 2018 Pos. Empresa Ingresos Utilidad Utilidad/ (ventas) Ingresos 373 HILSEA INVESTMENTS 48.048.001 1.207.400 3,00 % LIMITED 498 FALCONFARMS DE ECUADOR 35.194.760 329.590 1,00 % S.A. 663 ROSAPRIMA CIA. LTDA. 25.196.099 473.097 2,00 % 868 FLORICOLA SAN ISIDRO 18.469.726 382.961 2,00 % LABRADOR FLORSANI CÍA. LTDA. 913 FLORES EQUINOCCIALES SA 17.308.768 1.422.753 8,00 % FLOREQUISA 915 DENMAR S.A. 17.293.970 1254 EQR-EQUATOROSES C.A. 12.118.128 214.194 2,00 % 1358 SANDE ECUADOR CIA. LTDA. 11.086.867 62.725 1,00 % 1431 EXPORTADORA DE FLORES 10.576.126 447.237 4,00 % EXPOFLOR C.L. 1455 FLORES DE LA COLINA 10.377.106 55.590 1,00 % FLODECOL S.A. 1480 GUANGUILQUI 10.193.204 AGROPECUARIA INDUSTRIAL S.A. GUAISA 1530 FLORES ECUATORIANAS DE 9.889.487 127.026 1,00 % CALIDAD S.A. FLORECAL

2

1556

1615 1625

ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES, SOCIEDAD ANÓNIMA PLANTACIONES MALIMA CIA. LTDA. FLORANAFARMS S.A.

9.626.947

642.406

7,00 %

9.283.861

586.728

6,00 %

9.211.803

59.155

1,00 %

Fuente: sitio web oficial de Ekos Url: https://www.ekosnegocios.com/empresas/RankingEcuador.aspx 1.4.

Tendencias y aporte de la industria a la economía del país. “El Ecuador es la 69º mayor economía de exportación en el mundo y la economía más compleja 102º de acuerdo con el Índice de Complejidad Económica (ECI).” Según: The Observatory of Economic Complexity. El PIB del Ecuador en 2017 fue de $104 miles de millones y el PIB per cápita fue de $11,6 miles según la misma fuente. La exportación de rosas ocupa el 5 lugar en importancia de aporte al PIB local con $846 millones que da el 4,4% de acuerdo a la clasificación del Sistema Harmonizado (HS), ubicándose después del petróleo crudos, plátanos, crustáceos y pescado procesado. Fuente: https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/ecu/

1.5.

Análisis PEST

1.5.1. Fuerzas Políticas Factor 1.5.1.1. Perdida de

preferencias arancelarias de la Unión Europea 1.5.1.2. Acuerdo de

Asociación Económico Inclusivo entre la Republica del Ecuador y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio. 1.5.1.3.

Sistema Generalizado de Preferencias- SGP

Impacto

Fuente

Pérdida de preferencias para alrededor del 60% de la oferta exportable del Ecuador hacia la UE, afectando directamente a las flores y plantas (AMENAZA) cerca del 99% de las exportaciones del Ecuador accederán libres de aranceles a los países del EFTA, una comunidad de aproximadamente 14 millones de habitantes con alto poder adquisitivo. (OPORTUNIDAD)

(Ministerio de comercio exterior, 2017)

Los productos realizados en el paises de origen incluyendo las flores cortadas poseeran preferencias arancelarias, similares a la de los paises que ya poseen las mismas en similar materia. (OPORTUNIDAD)

(RusiaEcuador, 1996)

(Ministerio de comercio exterior, 2018)

3

1.5.1.4. Sistema

Generalizado de Preferencias- SGP

1.5.2. Fuerzas Económicas Factor 1.5.2.1. Arancel de 6,8 hacia

1.5.2.2. 1.5.2.3.

1.5.2.4.

Los productos realizados en el paises de origen incluyendo las flores cortadas poseeran preferencias arancelarias, similares a la de los paises que ya poseen las mismas en similar materia. (OPORTUNIDAD) Impacto

La perdida de preferencias la exportacion a arancelarias con USA ha USA deteerminado que se deba cumplir este arancel (AMENZA) IVA 12% La exportación de rosas grava el 12 del IVA (AMENANZA) ICE 0% La exportaciòn de rosas grava el 0% de ICE. (OPORTUNIDAD) SALVAGUARDIAS La exportaciòn de rosas no lleva salvaguardias (OPORTUNIDAD)

1.5.3. Fuerzas Socioculturales y Tendencias Factor Impacto 1.5.3.1. Consumo de rosas La sociedad de Qatar prefiere

según la sociedad de Qatar 1.5.3.2. Consumo de rosas

según la sociedad de Estados Unidos 1.5.3.3. Consumo de rosas

según la sociedad de Rusia 1.5.3.4. Consumo de rosas

según la sociedad de la Comunidad Europea

rosas ecuatorianas a su momento de compra por sus caracteristicas (OPORTUNIDAD) La sociedad norteamericana prefiere rosas ecuatorianas a su momento de compra por sus caracteristicas y precio (OPRTUNIDAD) La sociedad norteamericana prefiere rosas ecuatorianas a su momento de compra por sus caracteristicas y precio (OPORTUNIDAD) La sociedad norteamericana prefiere rosas ecuatorianas a su momento de compra por sus caracteristicas y precio (OPORTUNIDAD)

(U.S. Generalized System of Preferences, 2013)

Fuente

(Santillan, 2017)

(Arias, 2011) (Arias, 2011)

(Arias, 2011)

Fuente

(Expoflores, 2018)

(Expoflores, 2018)

(Expoflores, 2018)

(Expoflores, 2018)

4

1.5.4. Fuerzas Tecnológicas y de innovación Factor

Impacto

Fuente

1.5.4.1.

Acuerdo comercial Ecuador-UE

(Ecuador-Unión Europea, 2017)

1.5.4.2.

Servicios de tracking de mercaderia en tiempo real

1.5.4.3.

Revisón de contenedores al azar sin afectar al producto

1.5.4.4.

Logistica de envio

Transeferencia de tecnologia desde la UE hacia ecuador par ael mejoramiento de procesos (OPORTUNIDAD) Los diferentes entes certificadores de procesos como BASC respaldan los procesos de tracking en tiempo real por gps para evitar cualquier inconveniente de la mercaderia trasladada (OPORTUNIDAD) Actualmente la aduana de Ecuador en coordinación con la aduana de USA poseen maquinaria y mecanismos de revision randomica sin afectar al producto transportado (OPORTUNIDAD) Actualemente las cargueras se manejan con sistemas de reservacion de espacio y carga para poder terner en tiempo real las lineas y disponibilidad de cada flete

1.6.

(Jobs, 2019)

(Expoflores, 2018)

(Expoflores, 2018)

Análisis de las Fuerzas Competitivas de PORTER

1.6.1. Amenaza de la Rivalidad actual Rivalidad entre los competidores actuales Impacto Factor Análisis 1 Creciemiento de Actualmente las alianzas politicas y Muy la industria tratados estan ayudando al alto crecimiento de este sector OPORTUNIDAD

Fuente EXPOFLORES Informe anual de exportaciones

2

Defirenciacion de producto

Muy alto

Revista sputnik

3

Complejidad de la informacion

Muy alto

Ecuador exporta, CORPEI DOCUMENTO “PERFILES DE SECTORES”

Actualmente ciertas floricolas poseen variedades unicas de produccion o las caracteristicas de su ubicación dan un producto unico AMENAZA Las fechas de cultivo, siembra corte y de venta son muy diferentes al mercado nacional ademas el modelo de negociacion difiere mucho del tipo de cliente y su volumen. AMENAZA

5

Principales empresas líderes en la industria #

Nombre

1

HILSEA INVESTMENTS LIMITED (ESMERALDA FARMS) FALCONFARMS DE ECUADOR ROSAPRIMA DENMAR FLORES EQUINOCCIALES SA FLOREQUISA

2 3 4 5

Posicion de ventas 340

Sitio web

645

https://www.falconfarms.com/Home.aspx

668 811 876

http://www.rosaprima.com/ http://www.esmeraldafarms.com http://www.florequisa.com/

http://www.esmeraldafarms.com

La mayoria de estas empresas esta conformada por mas de una finca productora como podemos ver el puesto 1 y 4 son dos empresas que pertenecen a un mismo grupo “Esmeralda Farms” y otra caracteristica que comparten es que si no forman parte de un grupo de fincas productoras tienen relaciones directas con productores independientes ya que la demanda del mercado suele ser variable dependiendo la epoca y la geografia 1.6.2. Amenaza de nuevos competidores

1

2

3

Amenaza de entrada de nuevos participantes Impacto Análisis Fuente Para poder sembrar ciertas Alto Revista sputnik variedades con caracteristicas especificas se necesita las semillas especificas de Briders certificados AMENAZA Requerimientos El requerimiento de capital Muy SRI, de capital para montar, y administrar alto SUPERINTENDENCIA operaciones de este tipo es DE COMPAÑIAS, demasiado alta LEY LABORAL AMENAZA VIGENTE Barreras Existe ciertas preferencias Alto LEYES FEDERALES gubernamentales dependiendo de la USA (O POR ESTADO) constitucion de la empresa matriz y hacia donde vaya orientado el mercado potencial de cada entidad OPORTUNIDAD Factor Patentes

6

1.6.3. Amenaza de productos sustitutos

Factor 1 Disponibilidad de sustitutos

2

Desempeño relativo de los precios sustitutos

3

Propension de los compradores a sustitutir

Amenaza de sustitutos Análisis Actualmente se comercializan en el mercado todo tipo de flor o planta de origen sintetico casi al doble o más del valor de una flor natural AMENAZA Al ser productos sinteticos los sustitutos, duran mucho mas y no causan desechos a corto plazo, disminuyendo los costos de mantenimiento y reemplazo del mismo AMENAZA Las tendencias sociales y el modo de vida actual ha hecho que un gran sector de la poblacion escoja productos sinteticos AMENAZA

Medio

Fuente BLOG / FLORES CASTILLON

Alto

AMAZON (E-commerce) BLOG / FLORES CASTILLON

Impacto

Medio

BLOG / FLORES CASTILLON

1.6.4. Poder de negociación de proveedores

Factor 1 Diferenciacion de proveedores

2

Cantidad de proveedores

3

Importancia del volumen adquirido al proveedor

Poder de negociación de los proveedores Impacto Análisis Fuente Gran cantidad de productos de los Alto Ecuador proveedores suelen ser exclusivos exporta, CORPEI o poseen caracteristicas que lo PERFILES DE hacen resaltar en el mercado SECTORES debido a la gran cantidad de requisitos OPORTUNIDAD Existe un gran numero de Medio Agrocalidad, proveedores, se puede reemplazar certificacion con mayor rapidez, al poseer el fitosanitaria mismo producto o similares los costos de cambio no suelen ser elevados OPORTUNIDAD Debido al regateo de precios y la Muy EXPOFLORES alta demanda de ciertos sectores Alto Informe anual influye bastante el columen de de compra en el precio final exportaciones OPORTUNIDAD

7

1.6.5. Poder de negociación de compradores

1

Factor Volumen de compra

2 Precio/ total de compras

3

Desempeño de producto

Poder de negociación de los compradores Impacto. Análisis Los compradores poseen la opcion Muy de regatear el precio unos pocos Alto centavos deacuerdo al volumen de compra entre las diferentes variedades y temporadas OPORTUNIDAD El total de compras en un año, Alto ayudara a tener precios o servicios preferenciales en ciertas floricolas OPORTUNIDAD El desempeño de ciertos productos muchas veces se ve influenciado por la calidad de materiales al momento de su produccion o el sistema de crecimiento que se ha usado, pero regional mente el producto Ecuatoriano tiene mejor desempeño que sus rivales internacionales OPORTUNIDAD

Muy Alto

Fuente EXPOFLORES Informe anual de exportaciones EXPOFLORES Informe anual de exportaciones EXPOFLORES Informe anual de exportaciones

Volumen de compra mensual entre 2016-2018

fuente: expoflores Url: https://sway.office.com/WoLI8EgugHWeIXhu?accessible=true

8

Clientes de flores y plantas ecuatorianas concentrados por pais

Fuente: expoflores Url: https://sway.office.com/WoLI8EgugHWeIXhu?accessible=true

1.7.

Consolidación de oportunidades y amenazas identificadas

Oportunidades

Amenazas

1

Acuerdo de Asociación Económico Inclusivo entre la Republica del Ecuador y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio.

1

Perdida de preferencias arancelarias de la Unión Europea

2

Sistema Generalizado de PreferenciasSGP

2

Arancel de 6,8 hacia la exportacion a USA

3

ICE 0%

3

IVA 12%

4

SALVAGUARDIAS

4

Defirenciacion de producto

9

5 6 7 8 9 10

Consumo de rosas según la sociedad de Qatar Consumo de rosas según la sociedad de Estados Unidos Consumo de rosas según la sociedad de Rusia Consumo de rosas según la sociedad de la Comunidad Europea Acuerdo comercial Ecuador-UE

5

Complejidad de la informacion

6

Patentes

7

Requerimientos de capital

8

Disponibilidad de sustitutos

9

Servicios de tracking de mercaderia en tiempo real

10

Desempeño relativo de los precios sustitutos Propension de los compradores a sustitutir

MATRIZ DE EVALUACIÓN

1.8

([Elabore y analice la matriz. Recuerde que una matriz sin análisis no sirve]. Borre luego esta instrucción.) 1.8. Matriz EFE FACTORES EXTERNOS CLAVE

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

CALIFIC. PONDERADA

Oportunidades

Acuerdo de Asociación Económico Inclusivo entre la Republica del Ecuador y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio.

0.1

3

0.3

0.1

3

0.3

0.05

4

0.2

0.05

4

0.2

0.005

2

0.1

0.03

4

0.12

0.005

3

0.015

0.05

3

0.15

0.05

3

0.15

0.1

3

0.05 0.05

4 3

0.05 0.1

3 4

0.05

3

0.4 0.15

0.1

4

0.4

O1

Sistema Generalizado de Preferencias- SGP O2 O3 ICE 0% O4 SALVAGUARDIAS O5 Consumo de rosas según la sociedad de Qatar O6 O7 O8 O9

Consumo de rosas según la sociedad de Estados Unidos Consumo de rosas según la sociedad de Rusia Consumo de rosas según la sociedad de la Comunidad Europea Acuerdo comercial Ecuador-UE Amenazas

Perdida de preferencias arancelarias de la Unión A1 Europea A2 Arancel de 6,8 hacia la exportación a USA A3 IVA 12% A4 Defirenciacion de producto A5 Complejidad de la informacion A6 Patentes A7 Requerimientos de capital

0.3 0.2 0.15 0.15

10

A8 Disponibilidad de sustitutos A9 Desempeño relativo de los precios sustitutos TOTALES

0.05 0.01

2 2

0.1 0.1

1,00

3.17

3.485

Análisis: según las calificaciones de las amenazas podemos concluir que Florecal como varias empresas dedicadas a las mismas actividades, han sabido controlar sus amenazas de una forma óptima, y según las oportunidades que se han presentado han significado avances significativos en presencia en el mercado y un aumento en las ventas por lo tanto, el sector florícola en general está aprovechando las oportunidades, así lo demuestra en su aumento en participación del PIB y controlando de una forma óptima las amenazas, ya que estamos ganando terreno en el mercado respecto a nuestros competidores directos.

2. Conclusiones La industria floricola ecuatoriana, actualmente esta teniendo un crecimiento sostenible año a año, y su presencia en el mercado cada vez es superior gracias a las caracteristicas de los productos que se ofrece en cuanto a plantas y flores, entre los productos mas sobresalientes se encuentran las rosas, que poseen mercados en los cuales su presencia es importante a nivel de competidores internacionales, estos mercados son el ruso y norteamericano, el mercado asiatico ha tomado fuerza esta ultima decada pero aun las exportaciones hacia este sector no son tan elevadas como los antes mencionados. Las normativas del Ecuador actualmente estan beneficiando a las productores y comercializadores que ya estan posicionados en el mercado, y las nuevas alianzas con paises estrategicos promueven el impulso de nuevas empresas en este sector. Una de las barreras importantes es el nivel de capital y normativa a cumplir para incursionar en este mercado como productor, en materia de comercializadora los costos disminuyen, pero los permisos de exportación y alianzas comerciales con logistica aumentan. El mercado global de rosas cada vez reconoce mas a los productos ecuatorianos y ayuda a que mas variedades de plantas y flores se incluyan en la oferta exportable de la produccion nacional, el desarrollo tecnologico y la implementacion de nuevos procesos en los cultivos esta dando mejores resultados en cuanto a produccion y desempeño. El pais esta obteniendo un nuevo secgtor con un aporte significativo al PIB que ha ido aumentando en la ultima decada, (2009-2019). A Florecal al ser una empresa reconocida en el mercado y posicionada entre las 10 mas importantes en cuanto al sector floricola, como estrategia se le recomienda mantener los procesos actuales en cuanto a produccion y adoptar nuevas medidas de comercialización, ya que al ser productores su enfoque principal es el mercado mayorista, teniendo un volumen el cual siempre queda por bajas cantidades, el mismo que podria ser distribuido al cliente final mediante los programas de logistica actuales y los costos que al momento son competitivos al mercado internacional. Maximizando las ganancias globales y obteniendo mayor reconocimiento por parte del cliente final. 11

3. Referencias bibliográficas

Trabajos citados Ministerio de comercio exterior. (enero de 2017). Acuerdo Comercial Ecuador - Unión Europea. Recuperado el 12 de mayo de 2019, de Ministario de Comercio Exterior - Ecuador: http://www.lacamara.org/ccg/Docs%20generales/1.%20RESULTADOS%20DE%20LA%20NEGO CIACION%20ACUERDO%20ECUADOR-UNION%20EUROPEA_CAMARAS%20GYE.pdf Ministerio de comercio exterior. (25 de junio de 2018). Ministerio de comercio exterior. Recuperado el 14 de mayo de 2019, de Ministerio de comercio exterior: https://www.comercioexterior.gob.ec/ecuador-se-abre-al-mundo-con-la-firma-de-acuerdocomercial-con-efta/ Rusia-Ecuador. (1996). Agreement on the Rules of Determining the Origin of Goods of Developing Countries When Granting Tariff Preferences Within the General System of Preferences. U.S. Generalized System of Preferences. (2013). U.S. Generalized System of Preferences. U.S. Generalized System of Preferences, U.S. Generalized System of Preferences, Washington, D.C. San...