U5 Plantilla para crear manual de procesos y procedimientos PDF

Preview

Summary

Plantilla para crear un manual de procesos y procedimientos, esta plantilla sirve para que los alumnos les sirva como guia para elaborar esta actividad...

Description

PROCESOS ORGANIZACIONALES UNIDAD 5. MANUALES ADMINI ADMINISTRA STRATIVOS STRA TIVOS ACTIVIDAD 9. PROYECT O INTEGRADOR , ET APA 2 ROYECTO ETAPA

Datos de identificación Nombre de los integrantes del equipo Nombre docente Fecha

Plantilla para crear un manual de procesos y procedimientos Nombre de la organización Giro Filosofía organizacional Misión y visión

Descripción detallada de su estructura organizacional

Control de cambios Fecha

Descripción de cambio

Autor /es

Definición inicial del proceso

1

Versión

Contenido (ajustar la numeración de las páginas del índice al terminar el trabajo) 1. Introducción .........................................................3 1.1 Propósito del documento................................................................................................3 1.2 Ámbito del documento....................................................................................................3 1.3 Audiencia objetivo...........................................................................................................3

2. Información general del proceso...................................3 2.1 Objetivo………..................................................................................................................3 2.2 Justificación…..................................................................................................................3 2.3 Alcance………....................................................................................................................3 2.4 Participantes del proceso…..............................................................................................4 2.5 Evento de inicio y de fin……..............................................................................................4

3. Especificación del proceso.........................................5 3.1 Descripción general ........................................................................................................5 3.1.1 Diseño de diagrama .....................................................................................................5 3.2 Actividades y responsables..............................................................................................5

4. Catálogo de reglas de negocio ....................................6 5. Glosario de términos.................................................6

2

1. Introducción 1.1 Propósito del documento El propósito de este documento de especificación es describir el proceso de “nombre del proceso”, con la finalidad de que los diferentes elementos que lo conforman sean completamente definidos para garantizar su entendimiento y correcta ejecución.

1.2 Ámbito del documento Este documento se limita a describir únicamente al proceso de “nombre del proceso” incluyendo su modelo y la especificación de sus diferentes atributos.

2. Información general 2.1 Objetivo “Coloque aquí el objetivo del proceso”

2.2 Justificación “Coloque aquí la justificación del proceso”

2.3 Alcance “Describa el alcance del proceso”

2.4 Participantes del proceso “Mencione cuales son los departamentos participantes en el proceso”

2.5 Evento de inicio y de fin “Describa los eventos de inicio y fin del proceso”

3. Especificación del proceso 3.1 Descripción general “Describa el macro proceso empezando con una descripción general del proceso y posteriormente con las etapas que lo componen”.

3.1.1 Diagrama

“Realizar el diagrama con las etapas que lo componen de acuerdo a la descripción general”

3

3.2 Actividades y responsables “Incluir los detalles solicitados en la siguiente tabla de al menos 3 actividades del proceso, pueden incluir más si lo consideran pertinente”

# de actividad Nombre Responsable Entradas Salidas Descripción Reglas de negocio

Numero de actividad, utiliza la convención X.Y ej.1.1, 1.2, etc. Nombre corto Responsable de realizar la actividad (solo uno) Las entradas que recibe la actividad Las salidas que produce la actividad Descripción detallada de la actividad Reglas de negocio asociadas a la actividad

# de actividad Nombre Responsable Entradas Salidas Descripción Reglas de negocio

Numero de actividad, utiliza la convención X.Y ej.1.1, 1.2, etc. Nombre corto Responsable de realizar la actividad (solo uno) Las entradas que recibe la actividad Las salidas que produce la actividad Descripción detallada de la actividad Reglas de negocio asociadas a la actividad

# de actividad Nombre Responsable Entradas Salidas Descripción Reglas de negocio

Numero de actividad, utiliza la convención X.Y ej.1.1, 1.2, etc. Nombre corto Responsable de realizar la actividad (solo uno) Las entradas que recibe la actividad Las salidas que produce la actividad Descripción detallada de la actividad Reglas de negocio asociadas a la actividad

4. Catálogo de reglas de negocio Identificador Nombre Descripción Fuente Reglas relacionadas Estabilidad Excepciones

Identificador único ej. RN001, RN002 Descripción breve la regla Descripción completa Referencia a manual, política o normatividad de donde salga la regla Las reglas que puedan estar relacionadas Si cambia o no la regla con frecuencia ej. Cambia con frecuencia o permanece sin cambios constantes Cualquier excepción a la regla

4

5. Glosario de términos 

Actividad:



BPM:



Proceso: Etc

5...